5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公场(ch亲爱的让你㖭我下黑ǎng)景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能(néng)起(qǐ)到将本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的(de)对(duì)话系统及更(gèng)自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型(xíng)或进一步推动(dòng)多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革(gé)转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有(yǒ亲爱的让你㖭我下黑u)望在2023年继续(xù)发(fā)力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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