兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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