新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券时报(bào)记(jì)者邓雄鹰

4月上半月(yuè),中(zhōng)国新能源乘用车(chē)零售渗透率突破50%，市场占(zhàn)比首次超过传统燃油乘(chéng)用车。新能源车高速发展态势下，新能源车险(xiǎn)成为市场上增长最快(kuài)的险种之一。

与此同(tóng)时(shí)，新能源车险“三高”（即保费(fèi)高、出险率高、赔付率高）问题亦较(jiào)突出。近期热度(dù)颇高的小米SU7，保险(xiǎn)费水平也被认为直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公司也叫苦，新能源车险“三高”问题亟(jí)待破解。

重新评估(gū)新(xīn)能源车主

近日的一次行业交流中，一个新能源车险(xiǎn)案例引发行业人(rén)士热议。拥有多年驾龄的老司机张宁（化名）前年从两厢燃油车换成了三厢新能源车，由于不熟悉新能源车驾驶习惯(guàn)，9个(gè)月内出险6次，但此后三个月未再出险(xiǎn)。

次年续保时，这个案例让续保人(rén)员犯了难。张宁现在还是“好(hǎo)车主”吗？一家财险公司核保人员试图从多次出险(xiǎn)中找出车主良好驾驶习惯的(de)迹象(xiàng)，“一年内出险六次(cì)不代表未来(lái)还会如此，是不熟悉还是驾驶习惯问题，还需要进一步(bù)分析(xī)。”

这(zhè)个案例折射(shè)出当前新能源车险经营(yíng)困局。过(guò)去几年来，新(xīn)能源车险成(chéng)为增(zēng)长(zhǎng)最快的险种之一，保费规模已(yǐ)超千亿元，但出(chū)险率和赔付率也高企。有报告显示，新能源家用车占比高达60%，但车损险赔付率高于燃油车30个百分点左右，三者险(xiǎn)赔付率突破(pò)100%，新(xīn)能源非营运(yùn)货车、客车赔付率也远(yuǎn)超燃油(yóu)车。

据统计(jì)，新(xīn)能源车的平均保(bǎo)费(fèi)比传统燃油(yóu)车高出20%左右，但新(xīn)能源车险经(jīng)营仍然面临亏损的现实压力——包括头部财险公司(sī)在内(nèi)，行业(yè)主体的新能源商业车险整体处于承保亏损状态。

新能源汽车(chē)全面重塑(sù)汽(qì)车出行生态，新技术的发展以及新能源车理念变化也带来了驾驶行为的系列变化，这是(shì)新(xīn)能源车出险率高的一个(gè)重要原因。

抛却燃油车承(chéng)保理赔经验，重新认识新能源(yuán)车以及对新(xīn)能源车主(zhǔ)进行画像(xiàng)，成为保险公司开展新能源车险(xiǎn)经(jīng)营(yíng)重要工作之一。车速的提(tí)升带来(lái)了风险增加和出险率提升。美国一研究机构在2022年比较了几款混动、紧凑型(xíng)纯电动车与燃油车的使用和驾驶行(xíng)为差异，研究(jiū)显示，几乎所有(yǒu)类型的新(xīn)能源车的急加速、急(jí)减速畅想我的大学生活作文'>畅想我的大学生活作文和急转弯的风险行为都高于燃油(yóu)车。

另外(wài)，车辆用途(tú)的识别难题也是推高新能源车保费的原因之一。

高集成(chéng)度下的(de)高零整比

新能源车本身的设计模式和快速迭代也成(chéng)为(wèi)推高新(xīn)能源(yuán)车险(xiǎn)赔付率(lǜ)的重要原因。

与传统燃油车相(xiāng)比，新能源汽车在车身结构(gòu)、零部(bù)件设计和动(dòng)力系统方面具有(yǒu)显著的差异性。特斯拉的车辆(liàng)透视图显示(shì)，相较Model 3所需的(de)70个零部件，Model Y整块后车底只由(yóu)2个零件组成。

高集成(chéng)度(dù)的一体化技术(shù)有效提升车辆性能，同时带来了后期新能源车维修成本居高不下。例如，新(xīn)能(néng)源车独有的“三电”系统，即电池、电机(jī)和(hé)电控系统，这些在事(shì)故中往往需要整(zhěng)体更换(huàn)，而不(bù)是进行局部维修，从而使得维修成本相对较高。

根据中保研(yán)最(zuì)新发布的(de)零整比结(jié)果，新能源汽车电池包单件零整比均(jūn)值达到51.19%。零整比越高，意味着维修(xiū)成本越高。

此(cǐ)外，新能源车(chē)后市场(chǎng)维修网络尚未成型，车辆维修主要在车企自有网(wǎng)点进行，也是导致赔付率高企的重要原因。据业内交流数据，新能源车(chē)在4S店(diàn)的维(wéi)修占比达到67.36%，超过(guò)传统车53.38%的水平。新能源车配(pèi)件件均价(jià)格普遍高于传(chuán)统燃油(yóu)车。

价(jià)格与风险背离

待改善

虽然新能源车出(chū)险率和赔付率均高于燃油车，但目前执行的自主定价系数(shù)区间为0.65至1.35，浮动范围(wéi)小于传统车险的0.5至1.5区间。自主定(dìng)价(jià)系数直接(jiē)影响(xiǎng)保(bǎo)费(fèi)价格。这意味着(zhe)，保险公司难以通过(guò)定价对风(fēng)险(xiǎn)进行(xíng)充分区分。

今年初(chū)，国家(jiā)金融监督管理总局财产保(bǎo)险监管司发文要求财险公司对于新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得(dé)在(zài)系(xì)统管控(kòng)、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一刀(dāo)切”等不合理的限制承保措施。

近(jìn)日，国家金融监督管理总(zǒng)局(jú)向(xiàng)财险公司等相关方下发《关于推进新能(néng)源(yuán)车险高质量发展(zhǎn)有关工作的通知（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中(zhōng)提(tí)出，扩大新能源(yuán)商业(yè)车险自主定价系数范围，推进新能源商业车险的(de)自主定价(jià)系数(shù)范(fàn)围按照0.5～1.5执行(xíng)。《意(yì)见稿》同时提出推动丰富新能源商业车(chē)险产品、优化调整新能(néng)源(yuán)商业车险(xiǎn)基准费率，以及建立新能(néng)源车险兜(dōu)底保障机制，推动行业研究(jiū)建立高风(fēng)险(xiǎn)车辆(liàng)兜底保障机制。

人保财险(xiǎn)原精算总监、瑞再中国原(yuán)总裁陈东辉认为(wèi)，《意见稿》有多个亮点：一是进一步打开费率浮(fú)动，把定价权交给市场，这是治本之道；二是强调定价机制和(hé)行业纯风险损失率的(de)测算(suàn)机(jī)制，推动零整比等行业控费手段(duàn)，这是(shì)通过机制解决问题，也(yě)是考虑长远；三是对网约车推行“固定+浮动”，同时研究行业(yè)建立“剩余市场(chǎng)”机制，这是(shì)解决行业经营困难(nán)的根本出路，网约车费(fèi)率(lǜ)到位，家庭自(zì)用车的保费一定会稳步(bù)下降，客户满(mǎn)意度(dù)会(huì)稳步(bù)提高。

“实际业务中(zhōng)，很多公司已经(jīng)在识别(bié)按照家庭自用车承保的网约车，但目前家庭自(zì)用车的费率上浮系数远远不够用，而(ér)且这种个体车辆的上(shàng)浮会引(yǐn)起纠纷而难以执行，这(zhè)些网(wǎng)约车的(de)费率还是严重不足的。如(rú)果(guǒ)能解(jiě)决网约车、营运车(chē)的(de)费率问题，家庭自用新能源车的保费会(huì)有非常大的下降空间。”陈东辉表示。

东吴(wú)证券认为，客观来看，当前1.35的新能源商(shāng)业车险(xiǎn)定价上限，是导致车主投保难和财险公司承保(bǎo)亏损(sǔn)的问题根源之一，若未来进一步放开至(zhì)0.5～1.5，有望提升财险公(gōng)司参(cān)与的积(jī)极性(xìng)，更(gèng)好匹配车(chē)主风险状况。

需多(duō)方发(fā)力

破解“三高(gāo)”困局

中保研汽车技术研究院有限公司(sī)总裁刘树(shù)林撰文(wén)分(fēn)析(xī)，新能源汽车保费“三高”问题是一个复杂而紧迫的课题，只有通过监管部门、行业协会、保险公(gōng)司、车企和消费者等多方(fāng)共同努力(lì)，才能找到有效的解决方案，推动新能源(yuán)汽(qì)车产(chǎn)业健康持续发展。

对于如何降低新能源车险赔付率，天平车险原总裁谢跃在最近的公开(kāi)演讲中表示可以从四个(gè)方面来考虑，包括迭代专属产品，强化使用性(xìng)质的鉴(jiàn)别，关注减值风险(xiǎn)以及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为行业层(céng)面也(yě)可做出(chū)一些探索，包括行业协会成立新能(néng)源车险专业委员会，聚焦新能源车险；新能源车险(xiǎn)专属条款迅速迭代(dài)、费率上升空畅想我的大学生活作文间打开；争取相关部门给予财税支持等。

在陈东辉看(kàn)来，新能源车险目前“三高”问题突出(chū)，但终将在发展中解决。新手新车的出(chū)险率会下降，维修生态会逐步规范(fàn)高效，同时智能网联的应用未来将降低事故率，这些都是新(xīn)能源车险经营的有利因素。

但他同时认为，虽(suī)然在多方努(nǔ)力之下，新能源车险(xiǎn)“三高”问题有望好转，但保险公(gōng)司经营新能源(yuán)车险仍然面临严(yán)峻的挑战，比亚迪保险、小米保险已经在路上，头部新能源车企试(shì)图建立并掌控(kòng)完整的闭环生态。保险公司需要转(zhuǎn)变观点，从通过大数据法则赚概率(lǜ)的钱(qián)转(zhuǎn)向通过支(zhī)付整合连接(jiē)服务赚效率的钱。“一句话，向(xiàng)新(xīn)能源车企学习客户经营，成为车险新势力。”陈(chén)东辉说。

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