要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(z地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码hòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的(de)方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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