近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航局披(pī)露，从(cóng)机票(piào)预订(dìng)数据(jù)看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来(lái)，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出(chū)客(kè)房产生的(de)平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分别(bié)同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度(dù)民(mín)航(háng)运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度共完(wán)成(chéng)旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公(gōng)司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有望进一(yī)步提(tí)升，继续刺激国(guó)际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客(kè)量为(wèi)200万(wàn)人次。因(yīn)此今年(nián)有望(wàng)将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出(chū)行(xíng)市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的(de)上市公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社(shè)会服务(wù)行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个(gè)长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行(洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤xíng)员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较(jiào)高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王(wáng)》洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤、《检察风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来(lái)内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄(shè)日(rì)程和预算。中(zhōng)期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报(bào)、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸显。

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