财(cái)联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国(guó)石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初(chū)至(zhì)今(jīn)市场(chǎng)对AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察(chá三万日元等于多少人民币多少)到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及(jí)更(gèng)自由的场景(jǐng)生成(chéng)或(huò)大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生(shēng)成(chéng)模(mó)型或进一步(bù)推动多模(mó)态(tài)大模型(xíng)发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领(lǐng)域国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范三万日元等于多少人民币多少企业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关注。

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