近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发(fā)布(bù)一季(jì)度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营(yíng)业收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度(dù)远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查(chá)验(yàn)登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期(qī)预售数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季(jì)报的上(shàng)市公司(sī)接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获(huò)市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进(jìn)收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷(fēn)纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生(shēng)产效率的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预(yù)算。中期虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替(tì)代(dài)真人演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前(qián)投(tóu)资机(jī)会凸显。

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