要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思p>

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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