因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等(děng)费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

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　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产(chǎn)业技(jì)术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流通(tōng)股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。