财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中(zhōng)于大(dà)模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或(huò)进一步推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司(sī)商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认(rèn)为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来(lái)的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字(zì)经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业(yè)名单对应的上市公司也值得关注。

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