在持(chí)续已久的(de)“AI热潮”中，各(gè)家争相(xiāng)推出的大(dà)模型、AI应(yīng)用，都进一步推升了对(duì)算力狂(kuáng)热(rè)的需求。本周已有(yǒu)报道指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯(xīn)片(piàn)需(xū)求明显看增，紧急向台积电(diàn)追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格(gé)自(zì)然也是水涨船(chuán)高。据集(jí)微网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月价(jià)格(gé)累(lèi)计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英(yīng)伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前拿(ná)货周(zhōu)期(qī)大约为一个月，现在(zài)基本都(dōu)需要三个月或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要(yào)到12月才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这一(yī)情形(xíng)之下(xià)，众多客户也(yě)不(bù)得不“勒紧低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的(jǐn)腰带”。上述低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的文章(zhāng)指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供(gōng)应相当(dāng)吃紧，一些云服务(wù)厂(chǎng)商已严格限制(zhì)内部使用这些先进(jìn)芯片(piàn)，以将其(qí)保留至(zhì)需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情(qíng)在(zài)微软内部(bù)也(yě)早已发生。3月已有外媒(méi)报道指出(chū)，微软内部陷入AI服务(wù)器硬件短缺的窘境，不得(dé)不对AI硬(yìng)件资源采取(qǔ)“配(pèi)额(é)供给”机制，限制公司内部其(qí)他(tā)AI工具开发团队的资(zī)源用(yòng)量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟(wěi)达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右(yòu)，渠道商(shāng)在加紧(jǐn)囤货(huò)。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出(chū)现涨(zhǎng)价，但(dàn)反映到市场则有一定的滞(zhì)后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这(zhè)一现(xiàn)象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关(guān)联性，且交(jiāo)货周期也受到了连带(dài)的影响，导致市(shì)场上出现了众多(duō)炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬(xún)就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨(jù)头(tóu)争相推(tuī)出自家大模型(xíng)，GPU需求量(liàng)仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持(chí)续取得突破，所(suǒ)需要消(xiāo)耗的计算资源(yuán)每(měi)3~4个月就要翻一倍，资金也需(xū)要通过(guò)指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目前英(yīng)伟达用于推理端计算的A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求(qiú)市(shì)场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大模型(xíng)训练成本之一是(shì)基础算力，大概(gài)需(xū)要384-3000块左右的A100低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的才能基本满(mǎn)足要求(qiú)，如果价格持续(xù)上涨，无(wú)论是互联网、AI大(dà)厂、还是(shì)创业(yè)新贵(guì)，要(yào)追(zhuī)加(jiā)的投(tóu)入都可能(néng)远超当(dāng)初。

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