要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》(gào)称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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