要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价(j上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个ià)格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(n上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个ǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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