财联社(只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了shè)4月29日(rì)讯（编辑(jí) 沈超）本周为五一(yī)小(xiǎo)长假前的(de)最后一个(gè)交易周，北(běi)向(xiàng)资金未因节日效应(yīng)而(ér)束(shù)手束(shù)脚，相(xiāng)反全周成交7337亿元，维持着交投的活跃。从北向资金(jīn)主(zhǔ)攻方向来看(kàn)，本周压码的新能源赛(sài)道迎来触底回升，“聪(cōng)明钱(qián)”再一次完成了精确抄(chāo)底。那么，本轮新(xīn)能源赛道的回暖(nuǎn)是短期反抽还是彻(chè)底反(fǎn)转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本周(zhōu)净卖出65.75亿元，为(wèi)今年以来第4次周(zhōu)净(jìng)卖出。该(gāi)数据也是年内次高。投资者(zhě)对于(yú)这一信号(hào)，不得不保持(chí)警惕。

　　好(hǎo)消息是(shì)，本(běn)周(zhōu)北上资金具体表(biǎo)现为先只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了抑(yì)后扬：从周初的大幅(fú)流出，到周三之后的(de)缓慢流入，伴随(suí)大盘指数(shù)的快速反弹，市场做多情(qíng)绪也有回归(guī)迹(jì)象。

　　从(cóng)行业净流(liú)入来看，节前(qián)最后五个交(jiāo)易日中，食(shí)品饮料被(bèi)北(běi)向资(zī)金净买入最多，达到10.8亿元，光伏(fú)设备、能源金属、物流行业(yè)紧随其后，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究报(bào)告称，当前稳增长政策加力下，经济(jì)持(chí)续温和修复，食品饮料赛道诸多龙头(tóu)公司(sī)发展逐渐步入(rù)成熟期，市场对龙(lóng)头(tóu)未来增(zēng)长(zhǎng)中枢(shū)&；估(gū)值中枢的演绎多有疑虑。实际上龙头的韧(rèn)性能支撑(chēng)其降低经济周期的影(yǐng)响(xiǎng)，稳步兑现的业绩不断证(zhèng)明(míng)其优(yōu)越的商业(yè)范式，最终的投资(zī)机会依旧非常(cháng)有吸引力(lì)。

　　另外，光(guāng)伏(fú)设备、能源金属等受益本周公布的新能源(yuán)高速(sù)增长数据，同样获得(dé)北上(shàng)资金逆势(shì)净(jìng)买(mǎi)入(rù)。叠加其一季度积攒的超跌反弹动能，本周新能源赛道上演了一出“绝地反击”，是反(fǎn)弹or反转(zhuǎn)？对(duì)于(yú)新能源赛道极限反扑，各大(dà)机构也纷纷表示了自己的(de)看法。

　　东方证券表示，短期(qī)来看，市场对新能源(yuán)行(xíng)业负面因(yīn)素(sù)的担忧(yōu)已(yǐ)在股价中(zhōng)体现(xiàn)，产业链估值达(dá)到历史最低，产业(yè)与投资的(de)反身性(xìng)值得关注。

　　广发证券高级投(tóu)资顾问罗利民(mín)认为，从新能源的反(fǎn)弹来看，局部力度比以往较强，但是否有持续(xù)性和带来(lái)行情(qíng)发生风格切换(huàn)，仍待进一(yī)步观(guān)察(chá)。

　　从个股角(jiǎo)度来看，在沪股(gǔ)通(tōng)大比例加(jiā)仓个股榜单中，南网科技、维科(kē)技术(shù)、派能科技等为代表的新能源个股的加仓比例均达到了1.6％以上(shàng)，大有(yǒu)霸榜之(zhī)势。

　　榜一(yī)的南(nán)网科(kē)技来(lái)看(kàn)，其公(gōng)布的(de)一季报(bào)数据显示，南网科技前10大流通(tōng)股东(dōng)均为基金等机构。而代表北上资金的香港中央(yāng)结算(suàn)有限公司一季度(dù)刚刚以104.35万股新进南(nán)网科技第(dì)九大流通(tōng)股东。如其他(tā)机构(gòu)在4月持股(gǔ)不变的(de)话，北(běi)上资金将成为南网科技第(dì)一大(dà)流(liú)通(tōng)股东。

　　另一只上(shàng)榜的派能(néng)科技，受益新(xīn)能源赛道的超高(gāo)景气度，业绩(jì)同样表(biǎo)现亮眼。其公布(bù)的一季报数据显示(shì)，2023年(nián)一季度实现收入18.41亿元(yuán)，同比增加126.1％；净利润(rùn)4.62亿元(yuán)，同(tóng)比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派(pài)能科技已连续五(wǔ)年(nián)实现业绩双增长，公(gōng)司营(yíng)收从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根(gēn)据财报数据(jù)显示，今年一季(jì)度北向资金加(jiā)仓434.83万股(gǔ)至(zhì)1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第(dì)三大(dà)流通(tōng)股东。不(bù)难看(kàn)出，“聪明钱”又已先知先觉，早(zǎo)早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱(qián)”的行(xíng)进路径可以清晰看到，高速增长叠加前期(qī)深度(dù)调整，新能源(yuán)赛道已重获北(běi)上资金青睐(lài)，多只个股本周被北上资金大比(bǐ)例加(jiā)仓。而作为投资者的(de)我们更多的应该(gāi)以(yǐ)借(jiè)鉴的眼光(guāng)来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴(jiàn)不是(shì)“抄作(zuò)业” ，投(tóu)资者应当理解“作业”背后的(de)投资逻辑(jí)，并(bìng)结合(hé)自己的(de)投资体系及(jí)节奏(zòu)，发(fā)挥出“作业”该(gāi)有(yǒu)的效(xiào)果。

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