兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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