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　　克(kè)里米(mǐ)亚(yà)突发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无(wú)人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照(zhào)片可(kě)以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭(xí)击(jī)造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分(fēn)享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们(men)在消防员(yuán)努力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其(qí)中一架(jià)无人(rén)机被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架(jià)无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一(yī)季(jì)报。报(bào)告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的利(lì)润(rùn)增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来(lái)源于网(wǎng)络下沉(chén)、细(xì)分产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和(hé)陕西(xī)兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生餐(cān)业(yè)务，多款预制(zhì)菜(cài)在线下及电(diàn)商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，金(jīn)龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期(qī)保值操作未(wèi)完全满足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及(jí)下属子(zi)公司的(de)生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对(duì)现(xiàn)货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业道道(dào)全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元(yuán)，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流(liú)量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出(chū)现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/马云移民到哪国籍吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的(de)加(jiā)工(gōng)成本。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈(yíng)利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到港(gǎng)原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利(lì)率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道(dào)道(dào)全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要(yào)原(yuán)料的(de)国际交易价格呈现出回(huí)落(luò)走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道(dào)全(quán)的主要原料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋马云移民到哪国籍势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌(diē)将成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐(lè)观(guān)态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材(cái)料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治(zhì)经(jīng)济(jì)形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行(xíng)业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现(xiàn)了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油(yóu)脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应，为全(quán)球金融(róng)市(shì)场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融(róng)市场造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出(chū)现共振，不马云移民到哪国籍论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的(de)冲击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出(chū)口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提货(huò)较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处(chù)于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍(réng)处(chù)于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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