兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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