兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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