新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)两大难：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁(níng)德时代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)车主们(men)对续航里(lǐ)程的焦(jiāo)虑(lǜ)。但随之而来的是补能(néng)问题(tí)。和通过技术创(chuàng)新进步(bù)即可解决的(de)续(xù)航里程问题不同(tóng)的(de)是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽(qì)车(chē)车主面前的补能方(fāng)式(shì)暂时只有两种——要么换电，要么(me)充(chōng)电。

　　相比起(qǐ)时间较(jiào)长的充电(diàn)，换电(diàn)无疑是一种(zhǒng)好方法。只不(bù)过，支持(chí)换电的汽车品(pǐn)牌(pái)并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能源汽车车(chē)主对换(huàn)电的电池质量有(yǒu)所担(dān)忧。现(xiàn)实(shí)情况(kuàng)是，大(dà)多数新能源(yuán)汽(qì)车车主依然会选(xuǎn)择充电(diàn)补能。

　　充电(diàn)同样(yàng)问(wèn)题多多(duō)，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充(chōng)电桩(zhuāng)数量，无(wú)法盈(yíng)利(lì)的充电运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年(nián)估算中国新能源汽车充电(diàn)电费(fèi)市(shì)场规模约141.3亿元(yuán)，服(fú)务(wù)费(fèi)市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电(diàn)价不发生巨大变(biàn)化，到2025年市场规(guī)模将会(huì)扩大(dà)3倍(bèi)，到(dào)2030年市(shì)场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模将(jiāng)突破(pò)千(qiān)亿(yì)元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象(xiàng)反复出(chū)现，但(dàn)依然无法否认这是一个有(yǒu)着极大潜力的市场，哪怕是处于(yú)“价格换(huàn)空间”的内(nèi)卷阶(jiē)段(duàn)，也(yě)吸引着无数玩家前仆(pū)后继地进场。在(zài)进场的大批企业(yè)中(zhōng)，有一(yī)家企业正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯(sī)达(dá)克上市。作为(wèi)重塑充电(diàn)服务产(chǎn)业链的龙头(tóu)企业，能(néng)链(liàn)智电在大力(lì)拓(tuò)展(zhǎn)充电应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四(sì)季度及全(quán)年未经审计财(cái)务报告。财报显(xiǎn)示，能链(liàn)智电2022年(nián)全年(nián)总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长119％。其中，第四季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据，2023财年净收入(rù)将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计(jì)，到2025年中国(guó)传统燃(rán)油车(chē)保有(yǒu)量将达峰，而电动(dòng)汽车(chē)将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃油车(chē)。这(zhè)意味着，身处充电服务行业的(de)能链智电将会迎(yíng)来广(guǎng)阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务(wù)前景，同(tóng)样吸(xī)引了资本市场的(de)高度关注。全球(qiú)资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最新持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大(dà)规模的第(dì)三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金(jīn)ETF持(chí)仓(cāng)组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓份额第(dì)一(yī)。按披(pī)露数据测算，景顺(shùn)持仓能(néng)链智电市值(zhí)已超2000万美元(yuán)。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行业发(fā)展(zhǎn)迅速(sù)，但对于(yú)广(guǎng)大新能源(yuán)车(chē)主的充电服(fú)务痛(tòng)点尚未完全(quán)得到解决。这(zhè)为能(néng)链智电(diàn)提供了(le)“逐(zhú)鹿”千亿市场(chǎng)的(de)绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车主(zhǔ)们(men)的痛(tòng)点，谁就(jiù)能(néng)成(chéng)为充电服务行(xíng)业中(zhōng)当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息化(huà)部(bù)、交(jiāo)通运输部等(děng)八部门发布《关于组(zǔ)织开(kāi)展公(gōng)共领域车辆全面电动化先行区(qū)试点工作的通(tōng)知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设(shè)施，新增公用桩（标准桩）与公共领域(yù)新能车（标准(zhǔn)车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不低(dī)于小型(xíng)停(tíng)车(chē)位10％。

　　新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量(liàng)与充(chōng)电桩的比例称为(wèi)“车(chē)桩比”，这(zhè)个指标通常用来(lái)衡量是(shì)否满足新能源汽(qì)车的充电需(xū)求。

　　据中国充电(diàn)联盟数据(jù)，2022年公共充(chōng)电桩直流(liú)桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联(lián)盟内成员单位(wèi)总计上报(bào)公共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均新增公共充电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需(xū)求进行预测(cè)，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报(bào)观点认为，充电桩是支(zhī)撑(chēng)新能源汽车市场健康(kāng)快速(sù)发展的重要(yào)基础设(shè)施建设之(zhī)一(yī)，未(wèi)来将加速(sù)完(wán)成向高功率快充(chōng)的方(fāng)向技术(shù)升级(jí)，并加速(sù)完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带动(dòng)新能源汽(qì)车渗透率进(jìn)一(yī)步提高。

　　艾媒咨(zī)询(xún)2020年(nián)曾(céng)估(gū)算(suàn)，未来5年内(nèi)，中国公(gōng)共充电桩投(tóu)资建设(shè)规模的同(tóng)比增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建设规模(mó)将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市(shì)场不断超预(yù)期(qī)发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略显保守。有(yǒu)机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近、直流充电桩(zhuāng)比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电(diàn)桩市场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能(néng)源汽车市场的高速(sù)增(zēng)长，对充(chōng)电桩行业(yè)产(chǎn)生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市(shì)场出现(xiàn)爆发式增长，产量(liàng)和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘(chéng)用车(chē)占(zhàn)全球(qiú)市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长(zhǎng)崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新能(néng)源乘用车销量有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许海东对新能(néng)源汽车市场则更为看好。据其(qí)预(yù)计(jì)，2023年(nián)乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市(shì)场(chǎng)全年销量有望(wàng)超(chāo)过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上升，对应的是(shì)补能(néng)需求的(de)持续(xù)扩大，所需(xū)要的充电桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞(páng)大，充电桩(zhuāng)市场空间潜(qián)力(lì)十足(zú)。

　　数据显示(shì)，2022年中国(guó)充电基(jī)础设施数量(liàng)达到(dào)521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示(shì)，预计2023年将新(xīn)增公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充(chōng)电(diàn)桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充电(diàn)站增(zēng)量约为6万座，公(gōng)共充电(diàn)站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速(sù)补能是新能(néng)源汽车(chē)技术进步的重要发展方向。天风证券研(yán)报指出，除(chú)了在自(zì)家停车(chē)位等可以(yǐ)长时间停(tíng)放的场景(jǐng)下，在短时停靠的公共场(chǎng)景(jǐng)电(diàn)动(dòng)车(chē)均有快速补(bǔ)能的需求(qiú)，更高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从顶(dǐng)层(céng)设计积(jī)极推(tuī)动快充技术发展，未来快(kuài)充桩占比(bǐ)有望逐步(bù)提(tí)高。高压快充技术是当(dāng)前(qián)车企实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续上(shàng)市。

　　然而，公共充电(diàn)桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的发展速度(dù)馈赠的意思。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设备行业的(de)技(jì)术门槛相对较低(dī)，产品标(biāo)准(zhǔn)化程度较高(gāo)，目前国内充电桩设备(bèi)生产领域的相关公(gōng)司数量超过(guò)300家，供应商数量多(duō)，使(shǐ)得大量新玩家(jiā)可以轻(qīng)松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土地和资本，因此本地化(huà)和分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产等资(zī)产持有方，如酒(jiǔ)店集团(tuán)、民(mín)宿(sù)企业等都会积极参与(yǔ)到充(chōng)电(diàn)市场中。近两年，中国充电市(shì)场已经(jīng)呈现出(chū)分散化的(de)趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型(xíng)运(yùn)营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散(sàn)化趋(qū)势正(zhèng)进一步削弱新能源(yuán)汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新能源(yuán)汽(qì)车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从(cóng)行业发(fā)展角度看，公(gōng)共充电(diàn)基础设施网络建设呈结构性供给不足；不同充电运营商充电网络间形成(chéng)信息孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场站运营(yíng)管理等。庞(páng)大而分散的运营商需要标准统一的行业规范和服(fú)务。

　　中金公司(sī)研报曾(céng)点明充电运营商(shāng)供应格局分散的原(yuán)因(yīn)。“我们(men)认为，根本原因(yīn)在于运营商自建桩受限于资金压力(lì)和土地资源，建桩主力由此(cǐ)前的运营商转变(biàn)为地(dì)方国企、小工商业等掌握(wò)土地资(zī)源(yuán)的第三(sān)方建设，由此具备(bèi)当地(dì)区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代(dài)表的二线及新增运营商(shāng)迅(xùn)速获得市场份额。展望未来，我们认(rèn)为充电(diàn)桩场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的地方国企、小工商业有望维(wéi)持建桩主力地(dì)位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散化趋势(shì)亦体现(xiàn)在城乡供应格局(jú)的(de)巨大差(chà)异(yì)。中国汽车流通协会有形(xíng)汽(qì)车(chē)市场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前(qián)更(gèng)多(duō)停留(liú)在(zài)口头阶段，事实上做的远(yuǎn)远不(bù)够，应当(dāng)给予高度重视，同样充(chōng)电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电(diàn)桩已落入(rù)了(le)“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注(zhù)意的是，随着各大(dà)新能源汽车品(pǐn)牌(pái)逐渐下沉至三四线城市，新能源(yuán)汽车渗透率的进一步(bù)提高(gāo)，充(chōng)电桩分(fēn)散(sàn)化所带来(lái)的问题也(yě)将逐渐(jiàn)逼近(jìn)爆发节点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务整(zhěng)合已(yǐ)刻不容缓，而拥有(yǒu)充(chōng)电服务全包模式的企业将会在这场(chǎng)赛跑(pǎo)中占据领先优(yōu)势(shì)。

　　据(jù)中(zhōng)金公司研报，充电服务全包模式是充电服务(wù)商针(zhēn)对无业内经验(yàn)、但(dàn)掌握土地资(zī)金资源(yuán)、急(jí)需(xū)进(jìn)行(xíng)充电桩(zhuāng)建设的目(mù)标群体(tǐ)提(tí)出的一站式解决方案，目标客户包含(hán)地方国企(qǐ)、地方小工商业业(yè)主及目的(de)地小区/民宿(sù)业主(zhǔ)等。充电(diàn)服务商凭借业内积累(lèi)经验和资源，向(xiàng)目(mù)标客户提供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运(yùn)维的三位一体综(zōng)合服务，分别获得对应服务收入、充(chōng)电(diàn)桩等设备销售收入(rù)及后续运营运(yùn)维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全(quán)包模式有效解决充电(diàn)运营(yíng)商“盈利难”的问题，同时可(kě)对接充电桩(zhuāng)制造商和(hé)需(xū)要(yào)充电服务(wù)的(de)新能源汽(qì)车(chē)车主，从(cóng)而改善整(zhěng)个产(chǎn)业(yè)链的盈利状况和消费体(tǐ)验。能提(tí)供全包模式的企业不多，第三方充(chōng)电(diàn)服务(wù)商能链(liàn)智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与(yǔ)国(guó)内领先的储能(néng)系统集成商与统(tǒng)服(fú)务(wù)商海博(bó)思创成立合资(zī)公司——能(néng)链海(hǎi)博，发挥双(shuāng)方(fāng)各自在用户、产品、技术(shù)和运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解(jiě)决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户(hù)侧储(chǔ)能，拉(lā)动电(diàn)源侧(cè)、电网侧储能，逐(zhú)步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决(jué)充电基(jī)础(chǔ)设施电力(lì)增容扩容、快速安全(quán)充电、电池健康检(jiǎn)测等问题，为新能源(yuán)汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服(fú)”一(yī)体(tǐ)化充电(diàn)站，实际(jì)上便是储能电站叠(dié)加智能检查及车主服务。储能电(diàn)站的(de)原理(lǐ)类(lèi)似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置(zhì)等(děng)方式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与此同(tóng)时，电站还可以(yǐ)参与市场交(jiāo)易，在(zài)空闲(xián)时段可利用电(diàn)量(liàng)进行盈利。这(zhè)样一来，既可以保(bǎo)障(zhàng)电力系统稳定，又能够(gòu)拓(tuò)展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除(chú)传统的充电(diàn)站建设外，能(néng)链智(zhì)电(diàn)还与住宿产业互(hù)联(lián)网(wǎng)平台订单(dān)来了成立(lì)合资公司——智电来了(le)。随着(zhe)2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣多多(duō)的自驾游更是成为(wèi)民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场(chǎng)景(jǐng)，从(cóng)充电桩选(xuǎn)址、设备采(cǎi)购、EPC工程到(dào)运(yùn)营管(guǎn)理(lǐ)、保养维修等在内(nèi)的(de)一(yī)站式(shì)服务(wù)，并联合战(zhàn)略(lüè)合作伙伴快电，为新(xīn)能(néng)源(yuán)车主提供一键找好(hǎo)桩、一键充电、一(yī)键支付等便捷服务(wù)，满足新能源车主在旅游目的(de)地就(jiù)近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还推出充电(diàn)机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)为新能源汽(qì)车提(tí)供“随(suí)用随充(chōng)”的全自动(dòng)充(chōng)电(diàn)服务。只不过，通过充电机器人进行自动补(bǔ)能的(de)解决(jué)方案(àn)，仍为(wèi)时(shí)尚早(zǎo)。相(xiāng)比(bǐ)起这种需要(yào)结合新技(jì)术的解决方案，充电站(zhàn)依然是充电服务商主要(yào)攻略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链智电将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新生态(tài)建设，助(zhù)力交通能(néng)源绿色发展，同时也实(shí)现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万元(yuán)人民币，同比(bǐ)激(jī)增177％；第(dì)四季(jì)度净收(shōu)入为(wèi)2950万元(yuán)，同比增(zēng)长95％，接近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式较好地满足(zú)车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年订单(dān)量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电已连接服务充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处(chù)全球最大(dà)的新能源市场，能链(liàn)智电(diàn)业务(wù)发展(zhǎn)潜力充满(mǎn)想象(xiàng)空间。能(néng)链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依(yī)托(tuō)独一(yī)无二(èr)的商业(yè)模式(shì)和行业卡位，抓住能源(yuán)变(biàn)革的(de)历史性(xìng)机(jī)遇，与合(hé)作伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设(shè)立亚太和欧洲总(zǒng)部。在(zài)新业务进展方面，能链智电预计在(zài)2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站(zhàn)参与电力交易市场，并为更广泛(fàn)的电网提供削峰填(tián)谷等各种支持服务，助力新能源行(xíng)业建立现代能(néng)源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问题(tí)仍(réng)将是一段时间内新能源汽车(chē)渗透过程(chéng)中(zhōng)的两大难。但随着第三方(fāng)充电服务商对充(chōng)电服务行业进行整合以及(馈赠的意思jí)新(xīn)应(yīng)用场景的(de)拓展，补能场景中(zhōng)的充电问(wèn)题亦将(jiāng)逐步(bù)解决。

　　这也意(yì)味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电(diàn)桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎来服务整合之年(nián)，而新应用场景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充电服务商市场份(fèn)额(é)的胜负手。

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