近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民(mín)航局披露，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一(yī)季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民航(háng)运输(shū)共完(wán)成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团(tuán)队游试点恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代(dài)替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前(qián)检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客(kè)流(liú)量有望进一步提(tí)升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局(jú)预计，五一假期(qī)民航(háng)将(jiāng)运输旅客(kè)900万(wàn)人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民(mín)航(háng)局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年(nián)有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节(jié)前(qián)结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块(kuài)景(jǐng)气(qì)度显著恢(huī)复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度(dù)归母净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开(kāi)后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续(xù)或(huò)将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票价(jià)改革仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占(zhàn)比。从(cóng)新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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