要闻速(sù)递

　　1、文旅部：2023年“五一”假期国内旅游出游合(hé)计2.74亿人次 同比增长70.83％

　　2023年“五一”假期，文化和旅游行(xíng)业复(fù)苏势头强劲，全国假日市(shì)场平稳有序。经文化和(hé)旅游部数据中心测算，全国国(guó)内(nèi)旅游出游合计(jì)2.74亿人次，同比增长70.83％，按可比口径恢复至2019年(nián)同期的(de)119.09％；实现(xiàn)国(guó)内旅游收(shōu)入1480.56亿(yì)元，同比增长(zhǎng)128.90％，按(àn)可比口径恢复(fù)至(zhì)2019年同期的100.66％。评：出行无疑是五(wǔ)一最大的爆(bào)款，堪比(bǐ)春运，不过(guò)消费则有些“相形见绌”。

　　2、国家统计局：4月份制(zhì)造业PMI为49.2％

　　4月30日(rì)，国家统(tǒng)计局服务业调查中(zhōng)心(xīn)和中国物(wù)流与采购联合会(huì)发布的(de)4月份制造业采购经理指(zhǐ)数（PMI）、非(fēi)制造业商务(wù)活动指(zhǐ)数(shù)和综(zōng)合PMI产出指数(shù)分别为49.2％、56.4％和54.4％，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大(dà)指数(shù)不(bù)同程度(dù)回落。评：分从恢(huī)复性回暖到系统性(xìng)、全(quán)局(jú)性回暖，需要有(yǒu)一个转换期，但时间(jiān)不(bù)会长(zhǎng)。对此期间出现的经济指标回(huí)落(luò)，应该有(yǒu)正确认识，应该保持定力(lì)，继续(xù)加大(dà)力度，抓(zhuā)实抓(zhuā)好各项(xiàng)既定政策的落实。

　　3、美半(bàn)导体协会总裁：中国是我们最大的市场 我们(men)不能缺席

　　据报道，美(měi)国半导体行业协会称，尽管美国政府存在所(suǒ)谓“国家安全”方(fāng)面的顾虑，但美国半导体公司仍希(xī)望进(jìn)入中国(guó)市场。“（中国）是(shì)我们最大(dà)的市场，我们不是唯一提出这一主张的行业，”美国半导(dǎo)体行业协会总裁兼首席(xí)执行官约翰(hàn)·纽菲(fēi)尔在接(jiē)受采(cǎi)访时(shí)称，“我(wǒ)们的观(guān)点是，我(wǒ)们不能缺席中国(guó)市场”。评：如何(hé)提(tí)高我国在半(bàn)导体(tǐ)产业链中、上游环节(jié)的国产(chǎn)化率，将是关系国家(jiā)科技发展(zhǎn)乃至(zhì)产业链安全(quán)的重中之(zhī)重(zhòng)。目前，国产替代已(yǐ)成(chéng)为推动国(guó)内半导(dǎo)体行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)的底层逻(luó)辑(jí)。

　　4、退市风险警示公告刷屏

　　在4月底(dǐ)年(nián)报披露(lù)的最(zuì)后(hòu)时(shí)期，一批业(yè)绩不佳的股票(piào)业绩“千(qiān)呼万唤(huàn)始出来”，最终还是躲(duǒ)不过被实(shí)施(shī)退市风险警示（ST戴帽(mào)）的命运(yùn)。Wind数(shù)据显(xiǎn)示，剔除(chú)ST变为*ST的，从无帽到有ST帽的股票，5月5日一天(tiān)实施(shī)戴帽(mào)的就(jiù)高(gāo)达29只。而(ér)5月4日(rì)也有11只(zhǐ)要(yào)被戴帽。对于不少股票来(lái)说，突(tū)然戴帽ST可能(néng)引发股票下跌甚(shèn)至跌停。

　　5、特斯拉新一轮全(quán)球大涨价(jià)

　　5月2日(rì)，特斯拉官网显示，特斯拉在全球多(duō)地(dì)上调Model 3、Model Y价格，调价地(dì)区(qū)包(bāo)含中国、美(měi)国、日本(běn)、加(jiā)拿大等(děng)地。其中，中国地区涨幅最高(gāo)，为2000元。在涨价后，特斯拉Model3售(shòu)价涨至23.19万元(yuán)，Model Y售(shòu)价涨至26.39万元。据特斯(sī)拉美国(guó)官网，Model Y长续(xù)航版的价格(gé)上涨至50240美元，此前为49990美元；Model Y高性能(néng)版价格(gé)升至(zhì)54240美元，此前(qián)为(wèi)53990美元；特斯拉Model 3的价(jià)格上涨至(zhì)40240美元(yuán)，此前为39990美元。评：今年1月1日，特斯拉率先掀起了汽车行(xíng)业“降价潮”，最(zuì)高降幅为4.8万元，而(ér)后引来全行业争(zhēng)相跟进降价，行业内卷激烈(liè)。特斯拉价(jià)格(gé)动(dòng)态调整的背后(hòu)，是成本的起(qǐ)起伏伏。

　　6、新(xīn)能源车企相继公布4月成(chéng)绩(jì)单

　　五一假期之中，各家新能源车企相继公布(bù)4月成绩(jì)单。多(duō)家新(xīn)能源车企5月1日披露的数据显示，整(zhěng)个市(shì)场(chǎng)已经出现(xiàn)明显分(fēn)化，埃安、理(lǐ)想汽车已经逐渐拉(lā)开与其他新能源车企的(de)身位，分别获得4.1万辆和2.57万(wàn)辆的销量，远高(gāo)于其他(tā)车企。而蔚(wèi)来4月(yuè)交付量骤降，继今年1月(yuè)之后，月交付(fù)量再次滑坡至(zhì)万辆以(yǐ)下，难以跟上其他新(xīn)能源车企脚(jiǎo)步(bù)。完成组织构架调整的小鹏汽车则继续保(bǎo)持颓势，月(yuè)交(jiāo)付仅7079辆，同比下(xià)滑21.4％。评：新能源车企格(gé)局已经发生了重大(dà)变化(huà)，蔚(wèi)小理的时代(dài)成为过去式，蔚来和(hé)小鹏(péng)已经掉队了。现在这个(gè)市场格局下(xià)，新能源车(chē)企已经完成了的鲶鱼效应(yīng)的(de)历史使命。

　　7、七国集团(tuán)部长(zhǎng)同意(yì)对人工智能采取(qǔ)“基于风险”的监(jiān)管

　　七国(guó)集团（G7）数字与(yǔ)技术部长会议(yì)的(de)参会(huì)者4月30日同(tóng)意(yì)对人工(gōng)智能采取“基于风(fēng)险(xiǎn)”的监管。但七(qī)国集(jí)团部长同时表示(shì)，此类监管还应为人工(gōng)智能技(jì)术的(de)发展“保持开放(fàng)和有(yǒu)利的环境”，并以(yǐ)民主价值观为(wèi)基础。此外据(jù)TechCrunch报道，OpenAI完成103亿美元融(róng)资，估值达到270亿-290亿美(měi)元。评(píng)：人工智能迅(xùn)速发展的(de)一大(dà)原(yuán)因就是“监管缺失”，人(rén)工智能的蒙眼狂奔的时代已经结束了，接(jiē)下来就是稳定发展期。

　　8、摩根(gēn)大通106亿美(měi)元(yuán)收购第一共和国银行

　　美国(guó)加(jiā)州金融保护(hù)和(hé)创新部门(mén)（DFPI）指(zhǐ)定美国联(lián)邦(bāng)存(cún)款保险公(gōng)司作(zuò)为第(dì)一共和银行的接管人，目(mù)前第一共(gòng)和银行的总资产约为2291亿美元，联邦存(cún)款保险公(gōng)司接受摩根(gēn)大(dà)通对第一共和银行的收(shōu)购要约。摩(mó)根大(dà)通表示，将向(xiàng)美国联邦(bāng)存款保(bǎo)险公司支付106亿(yì)美元，用于收购第(dì)一共和国银行。评(píng)：这已经(jīng)是倒下的第(dì)三张(zhāng)多米诺骨(gǔ)牌了，美国的(de)区域性(xìng)银行(xíng)危机还(hái)有多少雷谁也不知道，如果相关(guān)标(biāo)的持续暴跌，可(kě)能还有(yǒu)新(xīn)的情况出(chū)现。

　　9、美联储如期(qī)加息25个基点 暗示此后暂停行动(dòng)

　　美联储宣(xuān)布加息25个基点，将联邦基金利率目标区(qū)间上(shàng)调至(zhì)5％-5.25％，符合预期。这已经是美联储连续第10次(cì)加息，累计加(jiā)息幅度达(dá)500个基点。美(měi)联储FOMC声明删除了此(cǐ)前暗示未(wèi)来还会(huì)加(jiā)息的措辞，称货币政策更紧缩的程度程度取决(ju家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕é)于经济状(zhuàng)况。美联储主(zhǔ)席(xí)鲍威尔表示(shì)，我们(men)强(qiáng)烈致力(lì)于将通胀率(lǜ)降(jiàng)回2％。如果通(tōng)胀居高不(bù)下，美联(lián)储不会(huì)降息；FOMC确实讨论过暂停(tíng)加(jiā)息(xī)，但不是(shì)这次会议；感觉我们离终点越(yuè)来越接近，也许可以暂停加息(xī)了。

　　10、本周(zhōu)1168亿市值限售股解(jiě)禁，万泰生物解禁占比73％

　　数据显示，本周（5月(yuè)4日~5月5日）共有(yǒu)51家公(gōng)司限(xiàn)售(shòu)股陆续解禁，合(hé)计解禁量50.19亿股，按4月28日收盘价计算，解禁(jìn)市值为1168.3亿元(yuán)。从解禁(jìn)市值来(lái)看，解禁市值(zhí)居前三位(wèi)的是：万泰(tài)生(shēng)物（694.14亿元(yuán)）、渝农商行（113.84亿元）、昊海生科（88.23亿(yì)元）。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：投资者继(jì)续(xù)权衡企业财报(bào)、美(měi)国4月ADP私营就业数据(jù)远超预期、美(měi)联储加(jiā)息25个基(jī)点，并暗(àn)示(shì)可能暂停加息。道(dào)琼斯指数跌0.8％，纳斯达克指数跌0.46％，标(biāo)普(pǔ)500指(zhǐ)数跌0.7％。大型(xíng)科技股涨跌不一，亚(yà)马逊涨(zhǎng)0.02％，特斯(sī)拉涨0.19％，微软跌0.33％。油气板块(kuài)跌幅(fú)居前，半导体板(bǎn)块普跌，金融(róng)集团、地区性银行板块(kuài)走低。热门中概股涨跌(diē)不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.24％。蔚来涨超2％，哔哩(lī)哔(bì)哩、腾讯音乐、京东、唯品会(huì)涨超1％，微博、爱奇艺(yì)、富途控股小幅上涨。

　　商(shāng)品(pǐn)：WTI6月原油(yóu)期货(huò)结算价收(shōu)跌(diē)4.27％，报68.60美元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原(yuán)油期货结(jié)算价(jià)收跌3.97％，报72.33美元/桶(tǒng)。COMEX 6月(yuè)黄金期货(huò)结(jié)算(suàn)价收涨0.7％，报(bào)2037美元/盎司。现货黄金突破历(lì)史(shǐ)新(xīn)高，最高探至(zhì)2079.38美元/盎司。

　　市场策略

　　节(jié)前最后一个交易日，大盘出(chū)现(xiàn)较强(qiáng)的反弹(dàn)，中证1000指数回抽到(dào)了颈(jǐng)线(xiàn)位上方(fāng)，后市可关注上周五长阴低点，这里也是反弹的50％位置，预计反弹最高会来到这(zhè)附近。人工智能板(bǎn)块出现强势反弹，但这应(yīng)只是“回光返照”；传媒股虽然(rán)继(jì)续强势，但连续大涨两个(gè)月(yuè)后，下(xià)个月也将(jiāng)出(chū)现休整。假期期(qī)间，美股下(xià)跌，A股或将(jiāng)承压(yā)，节后首(shǒu)日(rì)震(zhèn)荡的可能性较大，中期来看则不容乐观。

　　题材掘金(jīn)

　　AITO问界：AITO问界(jiè)4月共交(jiāo)付新车4585辆。自(zì)2022年(nián)3月开启交付以来(lái)，AITO问界M5、M7及M5纯电版截至(zhì)目前累计(jì)已(yǐ)交付10万辆。另(lìng)据了(le)解，华为AITO问界M5增(zēng)程版及纯(chún)电版的高阶智(zhì)能驾驶版本已于4月17日发(fā)布，进一步丰(fēng)富AITO问(wèn)界系列产品矩阵(zhèn)。此(cǐ)外，根据(jù)规划，赛力斯(sī)汽车(chē)与(yǔ)华(huá)为(wèi)将在2023年内(nèi)发布全(quán)新平(píng)台，以及(jí)基(jī)于该(gāi)平(píng)台打造的全景(jǐng)智慧(huì)旗舰SUV问界(jiè)M9，预计今年第四(sì)季度上市(shì)。

　　标的：博俊科(kē)技（300926）、盈(yíng)趣(qù)科(kē)技(jì)（002925）