财(cái)联社(shè)4月29日(rì)讯（编辑 沈超）本周为五一小长假前的最后一个交易周，北向(xiàng)资金未因节日效应而束手束脚，相反(fǎn)全周成(chéng)交7337亿元，维持着交投的活跃。从北向资金主攻方向来看，本周压码的(de)新能源赛道迎来触底回升，“聪明钱”再一(yī)次(cì)完成(chéng)了(le)精(jīng)确(què)抄底(dǐ)。那么，本(běn)轮新能源赛道的回暖是短期(qī)反抽还是(shì)彻底(dǐ)反转呢？可以跟(gēn)风(fēng)“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖(mài)出65.75亿元，为(wèi)今年以(yǐ)来(lái)第4次(cì)周净卖(mài)出。该(gāi)数据(jù)也是年内次高。投资者对(duì)于这(zhè)一信号(hào)，不得不保持警(jǐng)惕。

　　好消(xiāo)息是，本周北(běi)上(shàng)资金(jīn)具体表现为先抑后(hòu)扬：从周初的大(dà)幅流(liú)出，到周三之后的缓慢流入，伴随大盘指数的快(kuài)速反弹，市场做多情绪也(yě)有回归迹象。

　　从行业净流入来看，节(jié)前最(zuì)后(hòu)五个交易日中，食品饮料被北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)最多，达到10.8亿元，光(guāng)伏设备、能(néng)源金属(shǔ)、物(wù)流行业紧随其后(hòu)，均被增持超8亿元(yuán)。

　　国(guó)金证券发布研究报(bào)告称，当前稳增长(zhǎng)政策加力(lì)下(xià)，经济持续温(wēn)和修复(fù)，食(shí)品(pǐn)饮料(liào)赛道诸多龙(lóng)头公司(sī)发(fā)展逐渐步入(rù)成熟期，市场对龙头未来增(zēng)长(zhǎng)中枢&；估值中枢(shū)的演绎多(duō)有疑虑(lǜ)。实际上(shàng)龙头的韧性能支(zhī)撑其(qí)降低经济周期的影响(xiǎng)，稳步兑现的业绩不断证(zhèng)明其(qí)优越的(de)商业范式，最终的投资机(jī)会依旧非常有吸引(yǐn)力。

　　另外(wài)，光伏设(shè)备、能(néng)源金属等受益(yì)本周(zhōu)公(gōng)布(bù)的新能源高速(sù)增长数(shù)据，同样获(huò)得北上(shàng)资金逆(nì)势(shì)净买入。叠加(jiā)其一季(jì)度积攒(zǎn)的(de)超跌反弹动0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号能，本周新能源赛道上演了(le)一(yī)出“绝(jué)地反击”，是反弹or反转？对于新(xīn)能源赛(sài)道极限反扑，各大(dà)机构也(yě)纷(fēn)纷(fēn)表示了自己的看法。

　　东(dōng)方证券(quàn)表(biǎo)示，短期来看，市场(chǎng)对新能源行业负(fù)面因素(sù)的担(dān)忧已在股(gǔ)价(jià)0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号中(zhōng)体现，产(chǎn)业(yè)链估值(zhí)达到历史(shǐ)最(zuì)低，产业与投资的反身(shēn)性值(zhí)得(dé)关注。

　　广发证券高级投资顾问罗(luó)利民认为，从新能源(yuán)的反弹来(lái)看，局部力度比以往较强(qiáng)，但是否有持续性和带来(lái)行情发生风格切换，仍待进一(yī)步观察。

　　从(cóng)个股角(jiǎo)度(dù)来看，在沪股通大比例(lì)加仓个股(gǔ)榜单中，南网科技(jì)、维(wéi)科技术、派能科(kē)技(jì)等为代表的新能源(yuán)个股的(de)加仓比例均达到了1.6％以(yǐ)上，大(dà)有霸榜(bǎng)之势(shì)。

　　榜一的(de)南(nán)网科技来看(kàn)，其公布的一季报数据显(xiǎn)示，南网科技前10大流通股东均为基(jī)金等机(jī)构。而(ér)代表北(běi)上资(zī)金(jīn)的香港(gǎng)中央(yāng)结算(suàn)有限公司一(yī)季度(dù)刚刚以104.35万股新进南网(wǎng)科技第九(jiǔ)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东。如其(qí)他机构在(zài)4月持股(gǔ)不(bù)变的话，北(běi)上(shàng)资金(jīn)将成为南网科技第(dì)一大(dà)流(liú)通股(gǔ)东。

　　另(lìng)一(yī)只上榜的派能科技，受益新能源赛道的超(chāo)高景气度，业绩同样表现亮眼。其公布(bù)的一(yī)季报数据(jù)显示，2023年一季(jì)度实(shí)现收入(rù)18.41亿(yì)元，同比增(zēng)加126.1％；净利润4.62亿元，同比(bǐ)增加355.9％。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是(shì)，此前派能科技已连续(xù)五年实(shí)现业绩双(shuāng)增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元，增长超(chāo)过13倍。

　　另根(gēn)据财报数据显示，今年(nián)一季度(dù)北向(xiàng)资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股，持股(gǔ)比例达到5.77％，成为第(dì)三大(dà)流(liú)通(tōng)股东(dōng)。不难看出(chū)，“聪(cōng)明钱(qián)”又(yòu)已先知先觉，早早完成提前埋(mái)伏。

　　行业(yè)到个股，从“聪(cōng)明(míng)钱”的行进路径可(kě)以清晰看到，高速增长叠(dié)加前期深度(dù)调整，新能源(yuán)赛道已重获北上资金青睐，多只个股本周被北(běi)上资金大比例加仓。而作为(wèi)投资者的我们更(gèng)多(duō)的应该以借鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的信(xìn)号。借鉴不是“抄作业” ，投资者应(yīng)当(dāng)理解“作业”背后的(de)投资逻辑，并(bìng)结合自(zì)己(jǐ)的投(tóu)资体系及节奏(zòu)，发挥出(chū)“作(zuò)业”该有的效果(guǒ)。

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