要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(l标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压iǎng)年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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