关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清(qīng)晨，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施(shī)遭(zāo)到无人(rén)机(jī)袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄(é)罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人(rén)员(yuán)都(dōu)已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的(de)多段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)长征有多长公里 红军长征一共用了几年烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无(wú)人机的(de)袭击，其中一架(jià)无(wú)人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速(sù)上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升(shēng)共同推动(dòng)了(le)厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动(dòng)上表示(shì)，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络(luò)下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠道(dào)的快速(sù)发展(zhǎn)带来(lái)的经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在线(xiàn)下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记(jì)者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司(sī)的套(tào)期保(bǎo)值操作未(wèi)完全(quán)满足套期会计(jì)要求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业务划(huà)定(dìng)为(wèi)非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生(shēng)金(jīn)融资(zī)产从(cóng)年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本(běn)。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全(quán)的(de)包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设(shè)，并(bìng)于今年(nián)一季(jì)度(dù)取(qǔ)得(dé)阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后(hòu)产能(néng)处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的投(tóu)产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后(hòu)于(yú)2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多(duō)地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道道全(quán)今年业绩表达(dá)正面预(yù)期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格自2022年下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎(yíng)来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与趋势(shì)，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来不确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将(jiāng)持续增(zēng)加(jiā)，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化(huà)将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红告(gào)诉记(jì)者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的(de)成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市场造成了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从进(jìn)口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季度油(yóu)脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格(gé)不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近5长征有多长公里 红军长征一共用了几年00万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低(dī)位，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存(cún)或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价(jià)差(chà)缩小(xiǎo)格(gé)局(jú)背景下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

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