近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预(yù)订数(shù)据看，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏(sū)。在消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年(nián)疫(yì)情防控(kòng)优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供(gōng)租出客房产生的(de)平均实际营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)）分(fēn)别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航(háng)运(yùn)输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度(dù)远超预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客(kè)流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据(jù)未公布，不过民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报披(pī)露纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价(jià)改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占(zhàn)比纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关(guān)停(tíng)，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产(chǎn)效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片(piàn)等(děng)宣传(chuán)素(sù)材(cái)。种种(zhǒng)因素(sù)叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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