关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日(rì)俄(é)罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所(suǒ)在(zài)地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一(yī)个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的(de)多(duō)段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人(rén)们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无(wú37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm)人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)销量较去年(nián)同期(qī)有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一季(jì)度(dù)公司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道(d37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cmào)主要(yào)来源(yuán)于网络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨(chú)开(kāi)始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜(cài)在(zài)线下及(jí)电商平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益(yì)的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务划(huà)定为非经常性损益(yì)，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相关(guān)产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年(nián)初余(yú)额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年(nián)一季(jì)度报，公司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等(děng)利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全(quán)业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增长，带(dài)动道道全(quán)的包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂(mào)名工厂的(de)投产及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的(de)采(cǎi)购及成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全(quán)所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈现出回(huí)落走势，受船期(qī)和(hé)现货到厂(chǎng)的时(shí)间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续回(huí)落(luò)趋势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为(wèi)道道全今(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复(fù)的两大(dà)驱动因子。对于(yú)今年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入(rù)将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位(wèi)回落，且(qiě)叠加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材(cái)料供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生(shēng)活必需(xū)消(xiāo)费(fèi)品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业(yè)发(fā)展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析(xī)师(shī)石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需端(duān)均(jūn)有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应(yīng)，为(wèi)全球金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来(lái)了挑战，对(duì)整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市(shì)场造成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受(shòu)到(dào)宏(hóng)观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格(gé)不景气(qì)带来生(shēng)柴投(tóu)料(liào)需求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏(sū)不(bù)及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求(qiú)整(zhěng)体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表观库(kù)存处于低(dī)位，终端(duān)库存处(chù)于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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