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　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑(hēi)海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到(dào)无(wú)人机袭击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击(jī)者分(fēn)享的多段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外(wài)，去年(nián)一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料的价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季(jì)度公司主要原材(cái)料(liào)成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利(lì)率提升(shēng)共同(tóng)推动了厨房食(shí)品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系活(huó)动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道(dào)主(zhǔ)要(yào)来源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨(ch睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高ú)开(kāi)始供应学生餐业(yè)务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市公司股东(dōng)的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足套(tào)期(qī)会计要求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值(zhí)业务划定为(wèi)非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司的(de)生产(chǎn)经(jīng)营有(yǒu)直(zhí)接关(guān)系的原料(liào)、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期(qī)货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大(dà)豆(dòu)、玉米(mǐ)、花(huā)生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料(liào)原(yuán)料(liào)和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合(hé)并资(zī)产负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价(jià)格(gé)下(xià)降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的(de)加工成本(běn)。然而零售终端的(de)包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的(de)包装油(yóu)毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建成(chéng)投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道(dào)全(quán)的主要原料综合采购成本随(suí)后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一(yī)季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总(zǒng)数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为(wèi)道(dào)道全(quán)今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今年(nián)的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因(yīn)素(sù)的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是(shì)生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化(huà)将(jiāng)是(shì)行业发展(zhǎn)的(de)趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽红告(gào)诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了(le)从未(wèi)有过的多元及宽松(sōng)局面(miàn)，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市(shì)场的稳(wěn)定性带来了(le)挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市场造成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口(kǒu)成本端(duān)为油(yóu)脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下(xià)，国(guó)内后期面临(lín)的菜(cài)油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油(yóu)价(jià)格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜(cài)油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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