关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击(jī)导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目(mù)击(jī)者(zhě)分享的多段视(shì)频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告(gào)，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人(rén)们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低于(yú)去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量(liàng)合(hé)计(jì)7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于(yú)网(wǎng)络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股东的扣(kòu)除(chú)非经常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期(qī)保值(zhí)业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值(zhí)业(yè)务的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公司(sī)的(de)生产经营有(yǒu)直接关(guān)系的原(yuán)料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜(cài)粕(pò)、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨，但是在(zài)行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金融(róng)资产从(cóng)年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实(shí)现了(le)对(duì)现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释(shì)放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎(yíng)来(lái)业绩修复(fù)时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度还有2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全(quán)业绩(jì)出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业(yè)的(de)加工(gōng)成本。然而零(líng)售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅度却(què)不(bù)及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释(shì)放，海外(wài)到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动(dòng)道(dào)道全的(de)包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年(nián)来(lái)主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原料(liào)的(de)国际(jì)交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋(qū)势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复(fù)的(de)两大驱动因子。对于(yú)今年的(de)业绩(jì)，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一(yī)定(dìng)持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年(nián)全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求(qiú)也(yě)将持(chí)续增加(jiā)，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析(xī)师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的(de)走势(shì)也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大大(dà)增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油(yóu)大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不大(dà)。要想拿(ná)到更多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间、大(dà)小企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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