近(jìn)期《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航(háng)局披(pī)露(lù)，从机票预订(dìng)数据(jù)看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏(sū)趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季度(dù)整体入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客(kè)房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一季度民(mín)航运输(shū)共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一(yī)季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一(yī)也是出境团(tuán)队游试(shì)点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测(cè)代(dài)替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查验(yàn)登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人(rén)员的防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客(kè)流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块(kuài)景气度(dù)显著恢(huī)复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算(suàn)，申(shēn)万社(shè)会服(fú)务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一(yī)季(jì)度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一(yī)档”电影(yǐng)票(piào)房(fáng)市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)广西属于南方还是北方回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察(chá)风云(yún)》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣传素材(cái)。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会(huì)凸显。

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