兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

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　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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