财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行(xíng)情催化主要集(jí)中(zhōng)于(yú)大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来，观(guān)察到各个(gè)领(lǐng)域(yù)的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合(hé)应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成模型或进一(yī)步推动(dòng)多模态(tài)大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布(bù)局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与(yǔ)优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企业(yè)名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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