兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gā苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗o)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(k苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗ǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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