兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写line-height: 24px;'>融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有M融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写eta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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