财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大(dà)指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句铁各被推荐修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句两次(cì)，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得(dé)了(le)个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行(xíng)情催化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代(dài)美术(shù)外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频(pín)生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多(duō)模(mó)态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得(dé)布(bù)局的(de)有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系(xì)与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布(bù)局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名(míng)单对应的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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