预期收益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合(hé)预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的(de)知识答(dá)案：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府短期(qī)债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大(dà)多(duō)数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司(sī)的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资(zī)者会(huì)利用(yòng)套利(lì)的机(jī)会获利，既(jì)如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样(yàng)的风险但(dàn)提供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资(zī)组合(hé)，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定价模型为(wèi)基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方(fāng)差(chà)，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有个别资产的(de)收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回报率(lǜ)会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目(mù)，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资(zī)者将(jiāng)其资(zī)产(chǎn)从无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无风(fēng)险投(tóu)资(zī)的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般(bān)情况下要大(dà)于1才(cái)有意义(yì)，否则(zé)说明你的投资(zī)组合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)长(zhǎng)期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不(bù)是一(yī)个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资(zī)产i的(de)预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的 逾(yú)期年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)率是(shì)指(zhǐ)投资期限为一年所(suǒ)获的预期(qī)预期收益率，也(yě)是将当(dāng)前(qián)预期收益率(lǜ)换算成年预期(qī)收益率的一(yī)种计算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内(nèi)预(yù)期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收益的(de)计算方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是(shì)什(shén)么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过(guò)程中，七日年化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化(huà)预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年(nián)化率后得出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来(lái)的年化预(yù)期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下(xià)，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期收(shōu)益率计算公式(shì)，证券(quàn)组合预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，债券预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的(de)是资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低(dī)公(gōng)司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同样(yàng)的(de)风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收(shōu)益(yì)率的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)，并不会(huì)调(diào)整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差(chà)，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合(hé)的(de)β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在投资组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产的投资(zī)回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定一个可接受的(de)收(当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛shōu)益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资(zī)产(chǎn)从无风险投(tóu)资转移(yí)到一(yī)个平(píng)均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的预期(qī)收益(yì)率减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有完善(shàn)的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的(de)结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称(chēng)为期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换(huàn)算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期(qī)收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预(yù)期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日(rì)年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于(yú)货(huò)币基(jī)金。

　　七(qī)日年化预(yù)期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化(huà)预期收益率，但可用(yòng)于参(cān)考该理财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需(xū)谨(jǐn)慎。

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