新能源汽车(chē)车(chē)主两(liǎng)大难(nán)：续航(háng)里程和补(bǔ)能(néng)问题。

　　动(dòng)力电池龙(lóng)头(tóu)宁(níng)德时(shí)代1000公(gōng)里(lǐ)的麒(qí)麟(lín)电池，缓(huǎn)解了新能源汽车(chē)车主们对(duì)续(xù)航里程的焦虑。但随之而来(lái)的是补能问(wèn)题。和(hé)通(tōng)过技(jì)术创新进(jìn)步即可解决的续航里程(chéng)问题不同的是，摆在新能源汽车(chē)车主面(miàn)前(qián)的补(bǔ)能(néng)方式暂时(shí)只(zhǐ)有(yǒu)两(liǎng)种——要么换(huàn)电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间(jiān)较长(zhǎng)的充(chōng)电，换电无疑是(shì)一(yī)种好方(fāng)法。只不过，支(zhī)持换电的汽(qì)车(chē)品牌并不(bù)多，又(yòu)或者说(shuō)换电仍不算(suàn)是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)对换电的(de)电池(chí)质量有所担忧。现实情(qíng)况是，大多数新能源(yuán)汽车车主依(yī)然(rán)会选择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包(bāo)括价(jià)格战、质量不一的(de)充电设(shè)施，尚未能满足需求的充电桩数(shù)量，无法盈(yíng)利的充电运(yùn)营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国(guó)新能源汽车充(chōng)电(diàn)电费市场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服务费(fèi)市场规模高达17亿(yì)元至34亿元。假设(shè)电价不发(fā)生巨大变化，到2025年市场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规(guī)模将会(huì)扩大10倍，电费(fèi)+服(fú)务市场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但(dàn)依然无法否(fǒu)认这是一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是处于(yú)“价格(gé)换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无(wú)数(shù)玩家前仆(pū)后继地(dì)进场。在进场的(de)大批企(qǐ)业(yè)中，有一家(jiā)企业正(zhèng)悄然展现出(chū)领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电(diàn)服务第一股”——能(néng)链智电(diàn)在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑(sù)充电服务产业链的(de)龙头企业，能链智电在大力拓展充(chōng)电应用场景之余(yú)，迅(xùn)速(sù)对行业进(jìn)行高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季(jì)度(dù)及全年未经审计财务(wù)报告(gào)。财(cái)报显(xiǎn)示，能链智(zhì)电2022年全年总交易(yì)额超过(guò)27亿元(yuán)人(rén)民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其中，第四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数据(jù)，2023财(cái)年(nián)净收(shōu)入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿(yì)元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量将达(dá)峰，而电动(dòng)汽车将持续(xù)增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃(rán)油(yóu)车。这意味(wèi)着，身处充电服务行业的能链智电(diàn)将会(huì)迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了资本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披(pī)露的最新(xīn)持仓数据显示，景(jǐng)顺(shùn)旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模(mó)的第三方充(chōng)电(diàn)网络运(yùn)营(yíng)商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持(chí)仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持(chí)仓份额(é)第一(yī)。按披(pī)露数(shù)据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新(xīn)能源汽(qì)车(chē)行业发(fā)展迅速，但对于广大新能源车主的充电服(fú)务痛点尚未完全得到(dào)解(jiě)决。这为能链智电提(tí)供了“逐鹿(lù)”千亿(yì)市场的绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能有效解决车主们(men)的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务行业(yè)中(zhōng)当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部等八部(bù)门发布《关于组(zǔ)织(zhī)开展公(gōng)共领(lǐng)域车辆全面电动化先行区试(shì)点(diǎn)工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前(qián)的(de)充换电基础(chǔ)设(shè)施(shī)，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准(zhǔn)车(chē)）比例力争到1:1，高速服(fú)务区充电车位占(zhàn)比(bǐ)不低于(yú)小型(xíng)停车(chē)位10％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车(chē)保(bǎo)有量与(yǔ)充(chōng)电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通(tōng)常用来(lái)衡量是否满足(zú)新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据(jù)中国充电(diàn)联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月(yuè)全(quán)国新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成(chéng)员单位总计(jì)上报公共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台(tái)，月(yuè)均新增(zēng)公共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求(qiú)进行(xíng)预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流(liú)桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿(yì)元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报观点(diǎn)认为，充电桩(zhuāng)是(shì)支撑新(xīn)能源汽(qì)车市场健康快速发展的(de)重要基础设施(shī)建(jiàn)设之一(yī)，未(wèi)来将加(jiā)速完成向高功率快充的方向技术升(shēng)级，并加速完(wán)成车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电桩投资(zī)建设规模的同比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽车市场不断超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守(shǒu)。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩(zhuāng)比依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市(shì)场规模(mó)将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场的高速(sù)增长，对充电桩行业(yè)产生了(le)巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市(shì)场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源(yuán)汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能(néng)源乘用车(chē)占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树(shù)认(rèn)为，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率仍(réng)会快速提(tí)升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能源(yuán)乘(chéng)用(yòng)车(chē)销量有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比(bǐ)增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许(xǔ)海(hǎi)东对新能源汽车市场则更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车(chē)总(zǒng)销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽(qì)车数量持(chí)续上升，对应的是补(bǔ)能需(xū)求(qiú)的持续(xù)扩大，所(suǒ)需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足(zú)。

　　数据显(xiǎn)示，2022年(nián)中国充电(diàn)基(jī)础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公(gōng)共充电基础设(shè)施(shī)增长约65万台(tái)，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台(tái)（含直(zhí)流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万(wàn)座。

　　机(jī)构预估数据(jù)显示(shì)，预计2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约(yuē)为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步(bù)的重(zhòng)要发展方向(xiàng)。天风(fēng)证券研(yán)报指出，除了在自家停车位等可(kě)以长时间停放的场景下，在短时停靠的公(gōng)共(gòng)场景电(diàn)动车(chē)均有快速补能的需(xū)求，更高比例(lì)的快充(chōng)桩(zhuāng)满足消费者的客观需要(yào)。

　　据了解，目前各(gè)国政策从(cóng)顶(dǐng)层设计(jì)积(jī)极推动(dòng)快(kuài)充技术发展(zhǎn)，未来(lái)快充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压快充(chōng)技术是当前车企(qǐ)实现快充的(de)主流选择(zé)，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分(fēn)散化趋势却拖慢(màn)了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显示，充(chōng)电(diàn)桩设备行业(yè)的技术门槛相对较(jiào)低，产(chǎn)品(pǐn)标准化(huà)程度较高，目前国内(nèi)充电桩设备生产(chǎn)领域的相关公司数量(liàng)超过300家，供应(yīng)商数量(liàng)多，使得大量新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于(yú)充换(huàn)电基(jī)础(chǔ)设施(shī)依赖土地和资(zī)本，因此本地化(huà)和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国(guó)投、环(huán)投(tóu)、商业地产(chǎn)等资产(chǎn)持(chí)有方，如酒店集团(tuán)、民宿(sù)企业等都(dōu)会积极参与到(dào)充电(diàn)市场中(zhōng)。近两年，中国充电(diàn)市场已经呈现出分(fēn)散化的趋势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从(cóng)2018的(de)87％降(jiàng)到了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运(yùn)营商）预计占比(bǐ)将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分(fēn)散(sàn)化趋势正进一步削弱新(xīn)能源汽车(chē)车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排(pái)队时间长、充电时(shí)间长、下载多(duō)个(gè)APP等都(dōu)是每一位新能源(yuán)汽车车(chē)主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分(fēn)析人士指(zhǐ)出(chū)，从行(xíng)业(yè)发展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结构(gòu)性供(gōng)给不(bù)足；不同(tóng)充(chōng)电运(yùn)营(yíng)商充电(diàn)网络间形成信息孤岛；充电设施利用(yòng)率(lǜ)低(dī)、盈(yíng)利模(mó)式单一；缺乏充电(diàn)场(chǎng)站运(yùn)营管理等。庞大而分(fēn)散的(de)运营商需要标(biāo)准(zhǔn)统一(yī)的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营(yíng)商自建(jiàn)桩(zhuāng)受限于资金压力和(hé)土地资(zī)源(yuán)，建桩(zhuāng)主(zhǔ)力由(yóu)此前的运营商转变(biàn)为地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业等掌握土地资源(yuán)的(de)第三方建设，由(yóu)此具(jù)备当地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为(wèi)代(dài)表的二线及(jí)新增运营(yíng)商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资源具备稀缺(quē)性(xìng)，拥有本地(dì)优质土地资源的地(dì)方(fāng)国企(qǐ)、小(xiǎo)工(gōng)商业有望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势(shì)亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中国(guó)汽车流通协会有形汽车市场分会常务副理事(shì)长(zhǎng)苏晖曾公开(kāi)表示，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)下乡(xiāng)目前更多(duō)停留在(zài)口(kǒu)头阶段，事实上(shàng)做(zuò)的远(yuǎn)远不够，应当给(gěi)予高度重视(shì)，同样充电市场(chǎng)应先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电(diàn)桩已落(luò)入了“先有鸡(jī)还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随着各大(dà)新(xīn)能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能(néng)源汽(qì)车渗透率(lǜ)的进一(yī)步提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的(de)问题也将逐渐(jiàn)逼(bī)近爆(bào)发节(jié)点。

　　充(chōng)电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电服务全包模式(shì)的企业将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司研报，充电服务(wù)全包模式(shì)是(shì)充电服务(wù)商针对无业内(nèi)经(jīng)验、但掌握(wò)土地资金资(zī)源、急需进行充电桩建设(shè)的目标群体提出的一站(zhàn)式解决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商业(yè)业一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次主及目的地小区/民宿(sù)业(yè)主等。充电服(fú)务商(shāng)凭(píng)借业内积累经验和资源(yuán)，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续(xù)运营运(yùn)维的三位一体综合服(fú)务，分(fēn)别(bié)获得对(duì)应服(fú)务收入、充电桩等(děng)设备销售收入及后(hòu)续运营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解决充电(diàn)运(yùn)营商“盈(yíng)利难”的(de)问题，同时(shí)可对接充电(diàn)桩制(zhì)造商和(hé)需要充(chōng)电服务的新(xīn)能源汽车(chē)车主，从而改善整个产业链的盈利状(zhuàng)况和(hé)消费体验。能(néng)提供全包模(mó)式的企(qǐ)业不多，第(dì)三方(fāng)充电服(fú)务商能链(liàn)智电正(zhèng)是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先的储能系统集成商与(yǔ)统(tǒng)服(fú)务(wù)商(shāng)海(hǎi)博(bó)思创成立合资公司——能(néng)链(liàn)海博，发(fā)挥双(shuāng)方(fāng)各(gè)自在用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景等方面的优势，布局多元化(huà)储能(néng)解(jiě)决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦用户侧(cè)储能(néng)，拉动电源侧、电网侧储能(néng)，逐步落地“光储(chǔ)充(chōng)检服(fú)”一(yī)体化充(chōng)电站，有效解(jiě)决充电基(jī)础设(shè)施电(diàn)力增(zēng)容扩容(róng)、快(kuài)速安全(quán)充电(diàn)、电池健康(kāng)检测等(děng)问题，为新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)带来智能、高效(xiào)、安全(quán)的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能(néng)电站(zhàn)叠(dié)加(jiā)智能检查及车主服务。储能电站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低(dī)谷(gǔ)用电(diàn)时，通过电(diàn)网(wǎng)或(huò)光伏装置(zhì)等方(fāng)式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时(shí)释放储存电(diàn)量。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可以参与市场交(jiāo)易，在(zài)空闲(xián)时段可(kě)利用电量进行盈利(lì)。这样一来，既可以(yǐ)保障电力系统稳(wěn)定，又能(néng)够拓(tuò)展充电站盈利来(lái)源，从而(ér)推动充电站(zhàn)市场(chǎng)发展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站(zhàn)建设(shè)外，能链智电(diàn)还与住宿产业互联网(wǎng)平台(tái)订单来了成(chéng)立合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行(xíng)需求逐(zhú)渐提升，乐趣(qù)多多(duō)的(de)自驾游更(gèng)是成为(wèi)民众出行的(de)首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿为核心(xīn)场景，从充电桩选(xuǎn)址、设(shè)备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运(yùn)营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式服务(wù)，并联合(hé)战略合作(zuò)伙伴快电，为(wèi)新能源(yuán)车(chē)主提供一键找好桩、一键(jiàn)充电、一键支(zhī)付等便捷(jié)服(fú)务(wù)，满足新能(néng)源(yuán)车主(zhǔ)在旅游目(mù)的地就近充(chōng)电、随(suí)停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充(chōng)电机器人，可(kě)以为新能源汽(qì)车提供“随用随充(chōng)”的全自动充电服务。只不过，通过充(chōng)电机器(qì)人进行自动(dòng)补(bǔ)能的解决方案，仍(réng)为时尚(shàng)早。相(xiāng)比(bǐ)起这种需要结(jié)合(hé)新技术的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服(fú)务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链(liàn)智电将(jiāng)传统(tǒng)行业做法与新兴(xīng)技(jì)术手段(duàn)相结合，不仅(jǐn)推动行(xíng)业新生态建设，助力交(jiāo)通能(néng)源绿色发展，同时也实(shí)现自身业绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财(cái)报显示，2022年(nián)能链智电实现净(jìng)收入9280万(wàn)元人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)的服务模式较(jiào)好(hǎo)地满足车主需求，2022年订(dìng)单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务(wù)充电运营商1581家(jiā)、5.5万(wàn)座(zuò)充(chōng)电(diàn)站和51.5万把(bǎ)一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次充电枪。

　　身(shēn)处(chù)全(quán)球最大的新能(néng)源市(shì)场，能链智电业务发展潜力充满(mǎn)想象空间(jiān)。能链智电创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依托(tuō)独一无(wú)二的(de)商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历(lì)史性机遇，与合作伙伴共同(tóng)推动(dòng)交通(tōng)碳减排，助力双碳(tàn)目(mù)标(biāo)实现(xiàn)。”

　　同(tóng)时(shí)，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露，能(néng)链(liàn)智电已分(fēn)别在新加(jiā)坡和阿姆(mǔ)斯特(tè)丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在新业务(wù)进展方(fāng)面，能链智电预(yù)计(jì)在(zài)2023年中期推出(chū)虚拟电厂平台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易市场，并(bìng)为更(gèng)广泛的电(diàn)网提供削峰填谷(gǔ)等各(gè)种支持服务，助力新能源(yuán)行业建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)高速发展(zhǎn)，已成为市场共(gòng)识：续航里程和补能(néng)问题仍(réng)将是(shì)一段时(shí)间内新能(néng)源(yuán)汽车渗透(tòu)过程中的两大难。但(dàn)随着第(dì)三方(fāng)充电(diàn)服务商对充电(diàn)服(fú)务行业进(jìn)行整合(hé)以及新应用场景的拓展，补能场景中的(de)充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来(lái)服务整(zhěng)合(hé)之年(nián)，而新应用场景的(de)开拓也(yě)将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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