兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么>

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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