兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红一滴水多少ml 一滴水多少克了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(d一滴水多少ml 一滴水多少克ǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是mate一滴水多少ml 一滴水多少克rial）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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