兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)赓续前行是什么意思，赓续前进的意思睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　赓续前行是什么意思，赓续前进的意思t="沸(fèi)腾！刚刚，超级(jí)大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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