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46oz爆米花多大万达影城爆米花会吃胖吗是真的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！

　　大家(jiā)好，简单看(kàn)一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zh46oz爆米花多大万达影城爆米花会吃胖吗ōu)末，市场(chǎng)都(dōu)在讨论(lùn)一(yī)个基(jī)金经(jīng)理(lǐ)，海富通的(de)吕越(yuè)超老师。

　　是(shì)真的！有基金(jīn)经理(lǐ)清仓新能源，梭(suō)哈AI了！

　　从其管理的海(hǎi)富通(tōng)股票混合(hé)来看，截至去年年底，持仓基本为新能(néng)源板块(kuài)股票。

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　　结果(guǒ)到了今年一季(jì)度末，已经(jīng)基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　是真(zhēn)的(de)！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！

　　除(chú)了海富通股票混合外，其他三只产(chǎn)品也基(jī)本重仓(cāng)了AI板块。

　　是真的！有基金经理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了！

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　　吕(lǚ)越超在一(yī)季报(bào)称，在(zài)一季度(dù)的操作中(zhōng)，本基金(jīn)总体把握(wò)住(zhù)了(le)市(shì)场(chǎng)的节奏变化和结构转换(huàn)，降低了新能源板块的配置(zhì)权重(zhòng)，较好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调整(zhěng)取(qǔ)得了(le)明(míng)显的(de)超额收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他称(chēng)，中国特色估(gū)值(zhí)体系所代表的传统实体(tǐ)行业正(zhèng)在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后(hòu)续(xù)可能成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海(hǎi)富通股票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三(sān)只产(chǎn)品今年以来均取得正收(shōu)益。

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　　至于Ai板(bǎn)块后市怎(zěn)么(me)走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高(gāo)度依赖交(jiāo)易，阶段性(xìng)失去(qù)靠配(pèi)置(zhì)获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累(lèi)计(jì)达到(dào)22天，上一次出现(xiàn)持续成交占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备及新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收(shōu)益(yì)率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹(nào)，但不(bù)赚钱。过去(qù)两周，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含(hán)其他AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在内，平均跌(diē)幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万(wàn)亿元，但总(zǒng)市值反而减少了(le)6717亿(yì)元，较4月第一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动(dòng)后往(wǎng)往(wǎng)会(huì)有(yǒu)一波明显的(de)调整(zhěng)，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高(gāo)。如(rú)果今年在(zài)业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济(jì)/自(zì)主可控等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度进一(yī)步加大、资本(běn)开支增加、订(dìng)单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或(huò)基本(46oz爆米花多大万达影城爆米花会吃胖吗běn)形(xíng)成本轮调整标志着(zhe)AI等(děng)高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调(diào)整(zhěng)主要还是因为在(zài)AI相关板块(kuài)市场(chǎng)情绪处于极值的情况下，叠加上述(shù)基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求出(chū)现集中释放。就资本市场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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