预期收益率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的(de)。关(guān)于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预期收(shōu)益(yì)率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问题(tí)，小编(biān)将为你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格(gé)的(de)。

期望收益(yì)率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利(lì)用套利(lì)的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型为(wèi)基(jī)础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合的(de)协(xié)方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的(de)方(fāng)差，因此市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大(dà)于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收益(yì)率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量(liàng)了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资时(shí)所需要的额(é)外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率减去无风险投资(zī)的收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数(shù)字(zì)一般情况(kuàng)下(xià)要大于1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市(shì)场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结论，结(jié)合(hé)国民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的增长(zhǎng)率(lǜ)来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个好(hǎo)的(de)选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的(de)某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今(水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些jīn)大多数(shù)公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾(yú)期年化预期(qī)收益(yì)率是指投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为一年(nián)所获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公(gōng)式为(wèi)：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收益/本金）水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方(fāng)式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率是什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七(qī)日年化预期收益(yì)率也是(shì)经常遇到的一个概念，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)指将7日的平均预期收(shōu)益(yì)水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期收益率，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预(yù)期预期收益(yì)率往往也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关(guān)于预期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票(piào)预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益率计算公式，债(zhài)券预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的(de)年(nián)利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资(zī)组(zǔ)合(hé)面临同样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)高预(yù)期收(shōu)益(yì)率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合(hé)的协方(fāng)差/市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差(chà)就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组(zǔ)合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的(de)投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的(de)收(shōu)益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投资(zī)者将其(qí)资(zī)产从无风险投(tóu)资转移到一个平均(jūn)的(de)风险投资时所需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的(de)收(shōu)益率的差(chà)额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明(míng)你(nǐ)的投(tóu)资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收益率也(yě)称为 期(qī)望(wàng)收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率是(shì)指投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)一年所获(huò)的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益=投资金额×预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资(zī)期(qī)限为30的(de)理财产品，该产品的预(yù)期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得(dé)的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益率是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资(zī)过(guò)程中，七(qī)日年(nián)化预期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平(píng)均预期收益水平换算成年化率后得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参(cān)考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越(yuè)长(zhǎng)的产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

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