兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml>

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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