“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美(měi)国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以(yǐ)来最(zuì)大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美国国债价格盘(pán)中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率日(rì)内升(shēng)幅扩(kuò)大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价(jià)显示(shì)，投资者预期的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两次会议(yì)期间将加息25个(gè)基点，6月(yuè)加息(xī)的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股(gǔ)指集(jí)体高(gāo)开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以来收盘(pán)新高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季(jì)报公布次日(rì)以来最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原(yuán)油盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美(měi)油继(jì)续脱离两个月低(dī)谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美(měi)债收益率(lǜ)反弹的打击(jī)下持续下行，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月新增就业(yè)人数(shù)而言，美国(guó)劳动力市场存在(zài)韧(rèn)性(xìng)。可以看到(dào)，5月(yuè)美国(guó)非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今(jīn)平均(jūn)每月新(xīn)增就(jiù)业(yè)31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就(jiù)业主要集中在(zài)教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行(xíng)业整体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场(chǎng)的反弹一致，建(jiàn)筑业(yè)新增(zēng)就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业(yè)中非耐用(yòng)品生产(chǎn)连(lián)续三个(gè)月就(jiù)业人数减少(shǎo)，与制造业(yè)目前持(chí)续收缩的(de)状态吻合。同时她(tā)指(zhǐ)出(chū)，5月非农就业(yè)报告也显示出(chū)就业市场边际(jì)降(jiàng)温的更多迹象，5月失业(yè)人数(shù)增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于市场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后(hòu)续随着各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在(zài)，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为(wèi)工(gōng)资(zī)上涨(zhǎng)压(yā)力开始降温，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资(zī)对(duì)通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核(hé)心通(tōng)胀压力减弱，美联(lián)储进一步(bù)加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵不动”是大概(gài)率事件，还(hái)需要关注后续公布的5月美国(guó)通胀数据，当前的就业市场状态(tài)可以支(zhī)撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务上限问(wèn)题(tí)落地(dì)，美债(zhài)收益率(lǜ)风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行，预计国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克(kè)+可(kě)能会进一(yī)步减产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可能会(huì)宣布进一(yī)步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之(zhī)一是额外减产(chǎn)约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有报(bào)道称，欧佩克+不太(tài)可能在(zài)会议上(shàng)决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性(xìng)，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西(xī)等国家(jiā)还在蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也让(ràng)分析师们(men)左右为(w300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋èi)难(nán)。

　　随着经济前景的恶(è)化(huà)，欧(ōu)佩克+成员(yuán)国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不过这些(xiē)行动都未能止住油价的(de)下跌(diē)势头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步减产，他(tā)告(gào)诫(jiè)投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则与沙(shā)特能源大(dà)臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布(bù)伦特油价(jià)可能会在年底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩克+会议之(zhī)前做空原油(yóu)，交易员(yuán)永(yǒng)远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取(qǔ)行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维(wéi)持石(shí)油(yóu)市场(chǎng)稳(wěn)定，我(wǒ)们(men)将毫不犹豫地做出(chū)任何(hé)决定，以使市场更(gèng)加(jiā)平衡。他似(shì)乎支持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为(wèi)，进(jìn)一步减(jiǎn)产的(de)可(kě)能(néng)性为40％。他们写道：“各国石油部长们决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价(jià)格在六个月内从(cóng)逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突(tū)期间，乌(wū)克兰不会成为北(běi)约(yuē)成员(yuán)！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯基在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统(tǒng)的联合新闻发(fā)布会(huì)上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期(qī)间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为北(běi)约成员。泽连斯(sī)基说，不是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌(wū)克兰只(zhǐ)是(shì)希(xī)望北约合作伙(huǒ)伴听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约(yuē)成(chéng)员国之前(qián)需要更多安全保障，乌(wū)克(kè)兰需要把这些保(bǎo)障都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得安全保(bǎo)证，有(yǒu)资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯(sī)科5月31日(rì)报道，英国《金融(róng)时报》援引(yǐn)知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向(xiàng)北约各(gè)国(guó)领导人明确表(biǎo)示，除非向基辅(fǔ)提(tí)供加入北约的路(lù)线图(tú)，否则他将(jiāng)不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的准(zhǔn)备(bèi)，基辅正在等(děng)待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期加入北约一事，法国(guó)、德(dé)国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德(dé)国不认为北(běi)约应该在近期内接(jiē)纳乌克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内的其他(tā)一(yī)些北约成员国也(yě)不希望(wàng)乌克(kè)兰迅速成(chéng)为北约成员国，而只是希(xī)望为乌(wū)克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨(zhǎng)行情(qíng)。从海外宏观层面来看，美(měi)国债务上(shàng)限危机“闹(nào)剧”落幕，美国(guó)参议(yì)院通过(guò)债务上(shàng)限法案，暂(zàn)时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出(chū)现(xiàn)的美国有史(shǐ)以来首次违约，使(shǐ)得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时(shí)在(zài)美联储本月会(huì)议(yì)或(huò)暂停加息的预期推动下，美元指数回(huí)落(luò)至一周低点，对风险(xiǎn)资产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期的数据改善(shàn)了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶期(qī)货价格回升(shēng)。截至(zhì)收盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振荡微(wēi)升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场(chǎng)利(lì)好支撑疲软，胶(jiāo)价(jià)维(wéi)持宽幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来(lái)，天(tiān)然(rán)橡胶市场消息(xī)比较热(rè)闹(nào)，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发酵，后有收储传闻(wén)，然而天然橡胶期(qī)价终究支撑(chēng)不力，逐步归(guī)于(yú)平静。从(cóng)整个5月行(xíng)情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上(shàng)半(bàn)月上行，下半(bàn)月回调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意社(shè)商(shāng)品(pǐn)行情分析(x300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋ī)系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维(wéi)持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行，但市场供(gōng)多(duō)需少，终(zhōng)究无力支撑(chēng)，上(shàng)行(xíng)态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归来，市场传言称国储今年将收储10万吨(dūn)天(tiān)然橡(xiàng)胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产区降雨，市(shì)场氛围再次提(tí)升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前(qián)云(yún)南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收(shōu)储为核心展开的新一(yī)季(jì)交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化分析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶此(cǐ)轮(lún)的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储(chǔ)这一(yī)传(chuán)闻息息(xī)相关(guān)。他(tā)指出，国储收储(chǔ)的政(zhèng)治(zhì)、战略意义(yì)大于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤(méi)炭并称(chēng)为四(sì)大工(gōng)业原料，是(shì)关(guān)系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶(jiāo)是严重过(guò)剩的。但(dàn)要考虑到一个(gè)事(shì)实：中国的天然橡(xiàng)胶的自(zì)给(gěi)率不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求的(de)。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政(zhèng)治格局中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储的对象(xiàng)是国(guó)产全乳胶（即期货(huò)交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡胶的年(nián)产量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全年的(de)消费(fèi)量来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角(jiǎo)度(dù)来说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是如果收储的对象是(shì)交割品的(de)话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产全乳的(de)最大产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年(nián)仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么(me)收储(chǔ)的量(liàng)其实占到(dào)相当全年交割(gē)品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大(dà)的一(yī)个比例。”在童(tóng)长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立，根据(jù)交割品的供(gōng)求(qiú)判断影响，再结(jié)合历史上收(shōu)储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价格(gé)有可能会更上(shàng)一层楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进程会非常(cháng)缓慢(màn)，价(jià)格的反应(yīng)不会(huì)即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条(tiáo)件(jiàn)的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下游需(xū)求(qiú)并未有(yǒu)趋势(shì)性改善(shàn)，胶(jiāo)价上涨动能驱(qū)动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货(huò)能(néng)化分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然(rán)橡胶供应进入季节性的(de)增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开割，预计6月(yuè)中旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全(quán)面开割(gē)，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡(xiàng)胶产区也全(quán)面(miàn)开(kāi)割(gē)，目前主要产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已经由差变(biàn)好(hǎo)。但(dàn)是由于目前天然(rán)橡胶上游原料价(jià)格(gé)相对偏(piān)低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员(yuán)唐逸表示(shì)，后(hòu)续(xù)橡胶供(gōng)应(yīng)端将逐(zhú)步(bù)恢复正常(cháng)，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加(jiā)。目前云南产区(qū)大面积开(kāi)割(gē)，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已(yǐ)得到(dào)缓解(jiě)。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对(duì)正常(cháng)。泰国(guó)东(dōng)北部(bù)产区(qū)逐步上量(liàng)，南部(bù)产出仍在低位，本(běn)周(zhōu)以及下周预计雨(yǔ)水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割，原(yuán)料数量逐步(bù)增加。同时根据(jù)历史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量(liàng)虽然处(chù)于(yú)历史均值以下(xià)的概率较高，但由于季(jì)节(jié)性(xìng)的(de)因素，降雨绝对数量仍(réng)然(rán)能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨的(de)主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化(huà)高级分(fēn)析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量较为(wèi)充足，对开工率形成(chéng)一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极性尚可(kě)。而内销(xiāo)市(shì)场需求表(biǎo)现依然(rán)偏(piān)弱(ruò)，300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋各(gè)层级经(jīng)销商仍以消耗前期库存为主，对(duì)后市(shì)较为悲(bēi)观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众资讯最新(xīn)数据显示，目前下游(yóu)外贸订(dìng)单(dān)充(chōng)足(zú)，加之内销订单(dān)缺货现象(xiàng)仍(réng)存(cún)，企业排产(chǎn)积极性不(bù)减。半钢(gāng)胎样(yàng)本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货(huò)压力加大(dà)，为控制成品库存压力(lì)，存适度降负(fù)现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶基(jī)本面处于(yú)供需(xū)两弱(ruò)的格(gé)局中，尤其是(shì)下游需求分歧(qí)较大(dà)。“主要是不同的市场主体预(yù)期不同(tóng)，但是整体来说(shuō)此前(qián)市场对今年的(de)预期(qī)过高。从(cóng)下游(yóu)轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比数据还是不错的(de)，反(fǎn)映国内实际(jì)需求(qiú)并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由(yóu)于汽车刺激政策(cè)退(tuì)出(chū)，今年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青(qīng)岛(dǎo)地区(qū)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶现货(huò)库存持(chí)续攀(pān)升，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还(hái)是宏观(guān)面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势，一方(fāng)面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美联(lián)储加息进程，以及美国银(yín)行危(wēi)机和美债(zhài)上限问题等。看向(xiàng)下半年(nián)，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市(shì)场(chǎng)没有明确方向，主要(yào)跟随宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是(shì)主(zhǔ)导后市胶价走势的主要因(yīn)素，随(suí)着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预(yù)计干胶(jiāo)的数(shù)量并不会少，包括今年交割品的数(shù)量。我们中期观点仍(réng)然偏空(kōng)，后市预计(jì)存(cún)在下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天(tiān)气(qì)影响的情况下，后(hòu)续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下(xià)半年来(lái)看，外需(xū)受(shòu)海外(wài)经济衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难(nán)有起色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌入国内，对(duì)国内(nèi)现货端构成压力。内(nèi)需方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一波反弹(dàn)行情，但节后(hòu)市场从交易预(yù)期开始转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由于(yú)国内需求复苏不及预期(qī)，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格(gé)的绝对低位才能(néng)刺激有效的(de)去(qù)库和资金再次(cì)做多的意(yì)愿。后(hòu)续还(hái)需继(jì)续(xù)关注天气端是(shì)否(fǒu)有扰动因素，一(yī)旦天(tiān)气出(chū)现(xiàn)异常状况，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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