预期(qī)收益(yì)率计算公式？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的。关于预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)以及(jí)股票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资组合的(de)预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收(shōu)益率计算公式等(děng)问题(tí)，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司(sī)的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利用套利的(de)机会(huì)获利，既如果两个(gè)投资组合面(miàn)临(lín)同样的(de)风(fēng)险但提供不(bù)同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有(yǒu)较高预(yù)期(qī)收益率的投资组合(hé)，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型(xíng)为基(jī)础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其(qí)自身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明(míng)的是，在(zài)投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)，可(kě)能(néng)会有(yǒu)个别资(zī)产的(de)收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所需(xū)要的(de)额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资(zī)组合(hé)的预期收益率减去无风险投(tóu)资的收益率的(de)差额(é)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况(kuàng)，从(cóng)股(gǔ)票市(shì)场尚难(nán)得出一个合(hé)适的(de)结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来(lái)可 实(shí)现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分(fēn)散(sàn)投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益率是指投资(zī)期限为(wèi)一年(nián)所获的预(yù)期预期(qī)收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收益(yì)率换算成年预期收(shōu)益(yì)率的一种计(jì)算方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财(cái)产品，该(gāi)产品的预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的(de)预期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本金(jīn)×预期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日(rì)年(nián)化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预(yù)期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期收益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)越高的(de)产品，风险(xiǎn)也(yě)越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限(xiàn)越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出(chū)来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价(jià)格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式(shì)以(yǐ)及(jí)股票预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机(jī)会获利，既如果两个投(tóu)资组合(hé)面(miàn)临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会(huì)选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合与其自身(shēn)的协(xié)方差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于(yú)平(píng)均(jūn)资产的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合(hé)中，可能会有个别资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样的(de)投资项(xiàng)目(mù)，除非(fēi)你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一个(gè)投资者将其(qí)资产从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平均的风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资时所需要的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收(shōu)益率的差(chà)额(é)。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是(shì)有问(wèn)题(tí)的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)美(měi)国(guó)等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国民(mín)生产(chǎn)总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一个好的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么(me)区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是指投资(zī)期限为一年所获(huò)的(de)预期(qī)预(yù)期收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年(nián)预期收益率的一(yī)种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预(yù)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益=本(běn)金×预(yù)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日(rì)年(nián)化预期收益率也是经(jīng)常遇到(dào)的一个(gè)概(gài)念(niàn)，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代表(biǎo)未来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参(cān)考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助戴choker就是m吗，戴choker什么意思。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资(zī)需谨慎(shèn)。

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