近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披(pī)露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实际(jì)营业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据(jù)民(mín)航局(jú)数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客(kè)运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火爆程外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度(dù)已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测(cè)证明(míng)。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继(jì)续刺(cì)激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局(jú)当(dāng)时预(yù)计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一(yī)步(bù)放开(kāi)，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报(bào)的(de)上(shàng)市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万社(shè)会服(fú)务(wù)行业(yè)一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或(huò)将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票(piào)价(jià)改革仍(réng)在(zài)推进，看好后续票(piào)价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片加(jiā)码五一(yī)档(dàng)期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特(tè)效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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