兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每42周是几个月，42周是几个月保质期(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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