导(dǎo)读：本周沪指冲击前高3424点未果收(shōu)出四连(lián)阴，本周(zhōu)沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌(diē)超(chāo)1％，周四开(kāi)始(shǐ)，场(chǎng)内资金(jīn)观望情绪显著放大，两市成交额目前已连(lián)续两日(rì)不足9000亿元。申万31个一级行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正(zhèng)，公用事业、煤炭排(pái)在前两位(wèi)。AI方向依旧牛股不断，主要集(jí)中(zhōng)在文化传(chuán)媒、教育等行业(yè)。熊股方面(miàn)，吉艾科技进入退市(shì)整理期，吉艾退本周二复(fù)牌(pái)暴(bào)跌64.29％成(chéng)为第一熊股。

　　影(yǐng)响市场走势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲(chōng)高摸至3418.95点(diǎn)后快速回落，冲击前高3424点未果收出(chū)四连阴(yīn)；全(quán)周维(wéi)度来看，沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板(bǎn)指(zhǐ)震荡累计跌0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指数跌约2％，科创50指数(shù)跌超3％；全年(nián)维度来看(kàn)，深成指、上(shàng)证(zhèng)50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至本周三收(shōu)盘(pán)，A股已连续24个交易日成交额超(chāo)过(guò)1万亿元。不过周(zhōu)四开始，场内(nèi)资金观望情绪显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)大，两市成交额目(mù)前已连(lián)续两日不足9000亿(yì)元(yuán)。本周A股两市日均成交额达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿元(yuán)有(yǒu)所回落。值得关注的是，周二沪市全(quán)天成(chéng)交金额超(chāo)越深市（当天(tiān)中信证券(quàn)成(chéng)交(jiāo)额(é)超过93亿元），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看(kàn)，申万31个一(yī)级(jí)行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正(zhèng)，汽车行(xíng)业周初(chū)领(lǐng)跑，但随后回落屈(qū)居(jū)第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事(shì)业(yè)、煤炭排在(zài)前两位，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备行业涨幅也超(chāo)过1％，环保、纺织服(fú)装、钢铁等行业小(xiǎo)幅上(shàng)涨；建筑装饰、传媒两大行(xíng)业跌近6％，有色金属、商贸零(líng)售、石(shí)油(yóu)石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公用事(shì)业板块(kuài)领(lǐng)跑，其(qí)中电力行业(yè)表现(xiàn)较为出色，2023年以来随着长协兑现率(lǜ)的(de)提升，以及成(chéng)本端进口煤价(jià)同比回落、现货煤价中(zhōng)枢回(huí)落，各(gè)大(dà)电力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若从二(èr)级行业来看(kàn)，教育板块本周再度迎(yíng)来AI主(zhǔ)题行情，表现出色。消(xiāo)息(xī)面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育(yù)场景落(luò)地，AI+教育(yù)应(yīng)用场景主要有(yǒu)以下方向：AI相关培(péi)训、教育个性(xìng)化产(chǎn)品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股不(bù)断，主要集中在文化传媒(méi)、教(jiào)育等行业，荣信文化(huà)、中(zhōng)视传媒(méi)、国新(xīn)文化、读客文(wén)化分别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念(niàn)股国光(guāng)电(diàn)器也大(dà)涨28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在本周中(zhōng)字头的热(rè)度下分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概念再度升(shēng)温(wēn)，宝明(míng)科(kē)技上(shàng)涨32.46％；一(yī)带一路概念股上海港湾(wān)上涨34.29％；半导(dǎo)体(tǐ)板块(kuài)个股联动(dòng)科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含(hán)ST股及上市天数(shù)小(xiǎo)于30天的股票）

　　熊股方(fāng)面(miàn)，吉艾(ài)科技进入(rù)退(tuì)市整(zhěng)理期，吉艾(ài)退本周二复牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊(xióng)股(gǔ)；中(zhōng)央商(shāng)场周初连续三日跌(diē)停(tíng)，本周累跌33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万，且(qiě)57％股份处于质押冻(dòng)结(jié)状态；前期的存(cún)储芯(xīn)片(piàn)热股佰维(wéi)存储本周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华铁等集体跌超(chāo)20％，另外，本周还(hái)有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周(zhōu)十(shí)大熊股（备注：不(bù)含ST股及(jí)上市天数小于30天的股票）公(gōng)司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股(gǔ)共133家千(qiān)亿市值公司，总数(shù)较前一周净减少3家(jiā)。其中，中国铝业、天(tiān)合光能因(yīn)股价下(xià)跌(diē)而跌出(chū)本(běn)榜单，另(lìng)外(wài)宁德时代因股价上涨而(ér)重(zhòng)返“万亿市值俱乐部(bù)”。

　　与(yǔ)前一周五(wǔ)收(shōu)盘时比较，从市值增(zēng)减(jiǎn)金额来看，近(jìn)两周的(de)千亿市(shì)值(zhí)公司中(zhōng)，宁德时代总市(shì)值单周增长(zhǎng)482.71亿元(yuán)居首，比亚迪(dí)市值涨至291.99亿元(yuán)次之，长江电力、中国神华(huá)、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国海油市值增(zēng)长均超过(guò)150亿元，长(zhǎng)城汽车(chē)、中信(xìn)银行、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)市值增(zēng)长超100亿元。

千亿市(shì)值公司(sī)市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发近476亿元，中国平(píng)安、紫金矿业、海光信息、中芯国际均蒸(zhēng)发超(chāo)过(guò)400亿元，中国石化、中(zhōng)国中(zhōng)免、中(zhōng)国中铁市值(zhí)跌(diē)去(qù)了超过250亿元，中国交(jiāo)建(jiàn)、顺丰控(kòng)股等本周蒸发(fā)市值(zhí)金额(é)在千亿榜单(dān)中靠(kào)前。

千(qiān)亿市(shì)值公司市值(zhí)蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值增幅来看（即(jí)周涨幅），前(qián)五名(míng)分(fēn)别(bié)为宁德时代、比(bǐ)亚迪(dí)、长江电力、中国神华、片仔癀(huáng)；总(zǒng)市值降(jiàng)幅来(lái)看，前(qián)五名分别为海光信息、紫金(jīn)矿业、中国(guó)中铁、中国交建、北(běi)方华(huá)创。

　　截至当前，千亿市值(zhí)榜单中总市值TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元(yuán)）、中(zhōng)国海(hǎi)油（8971.09亿元(yuán)）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只新股的上(shàng)市交易(yì)，从(cóng)首日收盘涨幅表现来看，北交所巨能股份上(shàng)市(shì)首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达(dá)尔上(shàng)涨47.8％、万丰股份(fèn)、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只(zhǐ)新股(gǔ)，在上市首日及随后的(de)交(jiāo)易中均未(wèi)遭遇破发，不过海达尔在周五(wǔ)的交(jiāo)易中一(yī)度(dù)跌至发行价，险些破发；另(lìng)外，经(jīng)纬股份、中芯集成上(shàng)市首日不同程度上涨，但均在首(shǒu)日盘中或随后的交易中出现破发的情况，而友车(chē)科技上市即遭破发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资(zī)金(jīn)

　　本周(zhōu)主力资金累计净卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行(xíng)业维(wéi)度来看(kàn)，仅少数(shù)行(xíng)业5日主力净流入为正，其中汽车整车净流(liú)入14.79亿元，电池、风电(diàn)设(shè)备分别净(jìng)流(liú)入7.14亿(yì)元(yuán)、6.06亿元(yuán)，农药兽药(yào)净流出1715.05万元(yuán)，互联网服务5日主力(lì)净流(liú)出136.49亿元(yuán)，文化传(chuán)媒净流(liú)一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱出107.7亿元，游戏、工程建设净流(liú)出超90亿(yì)元，半导体(tǐ)净流出(chū)88.94亿元，软件开发净流出超70亿元(yuán)，证券(quàn)、计算机设备(bèi)、光(guāng)伏(fú)设(shè)备、多元金融、专用(yòng)设备、船舶(bó)制造、贵金属等(děng)行业净流出(chū)超30亿元。

　　个(gè)股方面，宁德时(shí)代受到(dào)青睐，5日主(zhǔ)力净(jìng)流出金(jīn)额达到16.14亿元，比亚迪、中文(wén)在线、四川长虹等(děng)个(gè)股(gǔ)净流(liú)出规(guī)模居前；主力资金5日净流(liú)出东方(fāng)财富超28亿元，净流出中油(yóu)资本、昆(kūn)仑(lún)万维、蓝色(sè)光(guāng)标、汤姆猫超20亿元(yuán)，净流(liú)出三六零达19.06亿元，净流出中船科技、小(xiǎo)商品(pǐn)城(chéng)超15亿元(yuán)，紫金(jīn)矿业、紫(zǐ)光国微(wēi)、中芯国(guó)际、掌趣科技(jì)等净(jìng)流(liú)出(chū)规模(mó)居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加(jiā)仓”程(chéng)度(dù)不(bù)一，但(dàn)目前北向(xiàng)资(zī)金已连续6个交易(yì)日净(jìng)买入。数(shù)据显示，北向资金本周累计(jì)成交6319.77亿元(yuán)，成交(jiāo)净买(mǎi)入99.59亿元(yuán)。其(qí)中，沪股通合计净买入99.67亿元(yuán)，深(shēn)股(gǔ)通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流入情(qíng)况(kuàng)叠加上证指(zhǐ)数

　　行业(yè)增仓方面，截至5月11日的近五个交易日数据显(xiǎn)示(shì)，证券(quàn)、银行两大金融板块被北(běi)向资金净买入金额(é)较多，分别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿(yì)元，电(diàn)池、物(wù)流(liú)行业、通信设(shè)备(bèi)、汽车零部件等板块(kuài)获北向(xiàng)资金增持(chí)超过10亿元(yuán)，酿酒行业、石油行业(yè)、汽车整车(chē)、保险分列第七至十位，区间增持金(jīn)额均超(chāo)过(guò)了7亿元。而软件开发板块(kuài)则(zé)被北向资金净卖出最(zuì)多(duō)，达(dá)到(dào)26.91亿元，家电行业(yè)被减持了17.83亿元(yuán)，互联网(wǎng)服务、医疗服务、文化传媒、化学制药等位列行业净卖出额的靠前位(wèi)置。

　　个股变动方面，截至(zhì)5月11日的近五个交易日数据显示，北向资金(jīn)大比例加仓个股名单中，粤传(chuán)媒(méi)、内蒙新华、真兰仪表位(wèi)列(liè)前三，力芯(xīn)微(wēi)、红塔证(zhèng)券、合康(kāng)新能(néng)、宏达股份、嘉友国际、江化微等增持变(biàn)动比例靠前。

近5日北向资(zī)金(jīn)大比例加仓(cāng)个股(gǔ)

　　同期，北向资金(jīn)大比例减仓个股名单中，竞业达、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景(jǐng)兴纸业、上声电子、电(diàn)声股份、正帆科技、沧(cāng)州大化(huà)等变(biàn)动比靠前。

近5日(rì)北向资金大(dà)比例减(jiǎn)仓(cāng)个(gè)股

　　如果(guǒ)从同期(qī)北向资金增持金额来看(kàn)，宁(níng)德时代、建(jiàn)设(shè)银行、兴业(yè)银行、北(běi)方(fāng)华(huá)创、潍柴动力5股增持规(guī)模居(jū)前，而格力电器、大族激光、立讯精密、中国建筑、中国银行则遭(zāo)北向减持居前。

　　机(jī)构调研(yán)

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本周(zhōu)已披露相关调研信息的上市(shì)公司数量(liàng)达到211家，其(qí)中9家公司获得超100家机构调研，眼科医疗器械公(gōng)司爱博医(yī)疗成为(wèi)机构“宠儿”，合计有(yǒu)372家机构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威科(kē)技、安(ān)图生(shēng)物(wù)、TCL科技等(děng)同样受关注，均获得近(jìn)200家机构的扎(zhā)堆调(diào)研，德(dé)赛(sài)西威、怡合达、君亭酒店、佳(jiā)禾(hé)智能、科锐国际迎(yíng)来超过100家机构的聚(jù)焦(jiāo)。

本周机(jī)构调研的上市公司

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