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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致(zhì)储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援(yuán)人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民(mín)用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报独肖有哪几个(bào)告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔(ěr)也曾遭到(dào)两架(jià)无(wú)人(rén)机(jī)的袭击，其中一架(jià)无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投(tóu)产(chǎn)生产(chǎn)基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和(hé)廊(láng)坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年(nián)内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是(shì)公司的(de)套(tào)期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套(tào)期会(huì)计(jì)要求的衍生(shēng)金融工(gōng)具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经常性损益(yì)，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值(zhí)业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情(qíng)下(xià)跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同(tóng)比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一(yī)定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是(shì)道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的(de)历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升了企业(yè)的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的(de)包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全也不(bù)例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复(fù)的(de)两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业(yè)绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年(nián)营业(yè)收入(rù)将突(tū)破(pò)100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且(qiě)叠(dié)加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预(yù)计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必(bì)需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌化(huà)、高端化将是(shì)行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端(duān)则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金(jīn)融市场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较(jiào)大(dà)冲(chōng)击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖(tuō)累。宏(hóng)观与基(jī)本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面(miàn)独肖有哪几个影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出口(kǒu)潜力大(dà)大(dà)增加。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国内后期(qī)面(miàn)临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额(é)，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处(chù)于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处(chù)于(yú)累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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