财联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三(sān)大指数(shù)一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的(de)态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社(shè)梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型(xíng)的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多(duō)模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化国(guó)有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思eight: 24px;'>感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得(dé)订(dìng)单增量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的(de)上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关注。

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