兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来东隅已逝桑榆非晚是什么意思看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接东隅已逝桑榆非晚是什么意思连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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